Hidrovias (HBSA3) compra grupo Imperial e 50% da Baden, operação avaliada em US$ 85 mi
A Hidrovias do Brasil (HBSA3), juntamente com suas controladas Cikelsol e Pricolpar, comprou a Imperial Shipping Paraguay, Imperial South America BV e 50% do capital social da Baden.
Segundo o fato relevante da Hidrovias, a transação foi avaliada em US$ 85 milhões (cerca de R$ 474 milhões), considerado Enterprise Value (valor das empresas), com eventual pagamento adicional de até US$ 5 milhões a serem pagos ao longo dos próximos quatro anos, sujeito ao atingimento de determinadas métricas operacionais.
A Imperial Shipping Paraguay opera na hidrovia Paraná-Paraguai, que faz parte do corredor logístico da região sul, onde a Hidrovias atualmente tem operações de transporte de grãos, celulose e minério de ferro. “A transação contribuirá com o fortalecimento da presença da companhia nesse importante corredor logístico, assim como colaborará com a manutenção da estratégia da diversificação de produtos e moedas que já é adotada atualmente”, informou o documento.
Além dessa transação, a Hidrovias passará a deter a participação de 50% do grupo Imperial no Porto Baden, situado no Paraguai, uma sociedade estabelecida em conjunto com a CIE, companhia paraguaia fornecedora de equipamentos industriais e serviços para os setores energético, industrial e naval.
De acordo com o documento, a operação da Imperial na América do Sul não possui dívidas e registrou Ebitda de US$ 15,9 milhões em 2018, US$ 15,4 milhões em 2019 e US$ 9,4 milhões em 2020, “mesmo com cenário atípico de calado mais baixo nos rios da região sul”.
“A Hidrovias assumirá o compromisso com os atuais clientes das sociedades adquiridas do grupo Imperial e seguirá prestando serviços de acordo com os acordos já existentes, bem como incorporará os mais de 150 colaboradores que fazem parte do quadro atual de tais sociedades por meio da transação”, informou o fato relevante.
Última cotação da Hidrovias
Na última sessão, sexta-feira (16), as ações da Hidrovias encerram o pregão com uma leve queda de 0,01%, negociadas a R$ 6,08.
