A Hidrovias do Brasil (HBSA3) informou, na noite da última quarta-feira (20), que fará uma recompra de títulos de sua emissão no exterior. A informação foi revelada por meio de um comunicado ao mercado.
Segundo a Hidrovias do Brasil, a oferta pública de aquisição à vista vale para toda e qualquer nota, com remuneração de 5,95% ao ano, e vencimento em 2025. A operação será realizada pela Hidrovias Internacional Finance S.à r.l., sediada em Luxemburgo.
A chamada tender offer está programada para encerrar no dia 17 de fevereiro de 2021, às 23h59 do horário de Nova York — exceto se a subsidiária financeira da companhia decidir prorrogar ou antecipar o encerramento.
Segundo o comunicado, os detentores dos papéis que tiverem interesse em aderir a oferta, e a exercerem durante o período de vigência, terão direito a receberem US$ 1.011,25 por cada US$ 1.000 de principal das notas ofertadas e aceitas para compra.
Ainda, de acordo com a empresa, os titulares que ofertarem de forma válida seus papéis, serão elegíveis para a “consideração integral, incluindo pagamento antecipado pelas notas, recebendo o total de US$ 1.061,25 para cada US$ 1.000 de principal”, com adicional de quaisquer juros acumulados.
Na hipótese de encerramento da tender offer, os títulos ofertados que não tiverem sido aceitos para compra nos termos da operação serão prontamente devolvidos aos seus titulares. A companhia pontua que a conclusão da oferta está sujeita a determinadas condições do mercado, como o sucesso em conseguir “um novo financiamento em termos e condições satisfatórios”.
Hidrovias do Brasil tem prejuízo no terceiro trimestre de 2020
Em seu primeiro balanço após a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), a Hidrovias do Brasil registrou uma reversão de lucro para prejuízo.
Entre julho e setembro do ano passado, a companhia teve um prejuízo de R$ 8,5 milhões, contra um lucro de R$ 22,16 milhões no mesmo período do ano anterior. A receita, por sua vez, cresceu 70%, para R$ 464,7 milhões.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa atingiu R$ 134,4 milhões, um avanço de 17% na comparação anualizada. Segundo a empresa, o que pesou sobre o lucro líquido foi o aumento de custos, seguido do crescimento das despesas operacionais e financeiras.
A companhia, que levantou pouco mais de R$ 3 bilhões com a abertura de capital, agora quer ampliar a geração de caixa do negócios atuais e novos. Nesta manhã, ações da Hidrovias do Brasil operam com uma alta de 2,85%, a R$ 7,57.
