As ações da HBR Realty (HBRE3) encerraram em sua estreia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), nesta terça-feira (26), em uma queda de 1,05%, negociadas a R$ 18,90. A companhia foi listada no Novo Mercado da B3, mais alto nível de governança corporativa da Bolsa brasileira.
De maneira distinta ao seu fechamento, os papéis da HBR Realty operavam em alta nesta manhã. Por volta das 11h20, os papéis avançavam a 3,40%, a R$ 19,75.
A empresa realizou uma oferta restrita de ações a investidores profissionais. O processo de bookbuilding fez com que os papéis fossem precificados a R$ 19,10 cada. O valor por ação ficou abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 23,85 a R$ 29,85.
Após ter desistido de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), esse foi o meio pelo qual a HBR Realty decidiu entrar no mercado de capitais.
Além disso, os coordenadores da oferta são as seguintes instituições:
- Bradesco BBI (líder) (BBDC4)
- Banco BTG Pactual (BPAC11)
- Banco Itaú (ITUB4)
- Banco Santander (SANB11)
- Corretora Genial Investimentos
Simultaneamente serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelos coordenadores da oferta.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta restrita para investimento em novos projetos em desenvolvimento e em projetos já desenvolvidos.
Sobre a HBR Realty
Fundada em 2011 por Henrique Borestein e seu filho, Henry, a HBR é controlada pelos mesmos donos da incorporadora Helbor (HBOR3).
A família é tradicional no segmento imobiliário. O pai do fundador, Hélio Borenstein, imigrante russo, fundou a Helbor. Henrique atualmente é o presidente do Conselho de Administração da empresa.
A operação da companhia é voltada ao desenvolvimento e administração de propriedades imobiliárias. Edifícios corporativos, centros de conveniência, estacionamentos e shopping centers são alguns dos exemplos.
HBR deve acertar dividas com Helbor
De acordo com a HBR Realty, a companhia utilizará parte do caixa para quitar R$ 132 milhões referentes à aquisição de ativos da Helbor. Outros R$ 178,8 milhões estão ligados ao fato de que a companhia se comprometeu a incorporar os empreendimentos.
Mesmo na época, a faixa disponível no IPO da HBR Realty aos investidores de varejo estava limitada ao intervalo de 10% a 20% da colocação total.
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