As ações da HBR Realty (HBRE3) operam em alta na manhã desta terça-feira (26). Por volta das 11h20, os papéis que estreiam hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) registravam um avanço de 3,40%, a R$ 19,75. A companhia foi listada no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da Bolsa brasileira.
A HBR Realty realizou uma oferta restrita de ações a investidores profissionais. O processo de bookbuilding fez com que os papéis fossem precificados a R$ 19,10 cada. O valor por ação ficou abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 23,85 a R$ 29,85.
A companhia é controlada pelos mesmos donos da incorporadora Helbor (HBOR3). Ela foi fundada em 2011 por Henrique Borestein e seu filho, Henry. A família é tradicional no segmento imobiliário. O pai do fundador, Hélio Borenstein, imigrante russo, fundou a Helbor. Henrique atualmente é o presidente do Conselho de Administração da empresa.
A operação da companhia é voltada ao desenvolvimento e administração de propriedades imobiliárias. Edifícios corporativos, centros de conveniência, estacionamentos e shopping centers são alguns dos exemplos.
HBR Realty desiste de IPO, mas levanta R$ 729 milhões para novos projetos
Em agosto de 2020, a companhia flertou com uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que acabou não se concretizando.
Agora, com a oferta restrita, foram emitidas 38,2 milhões de ações, que com a precificação somou R$ 729,6 milhões. A operação foi liderada pelo Bradesco BBI, com apoio do BTG Pactual (BPAC11), do Itaú BBA, do Santander e da Genial Investimentos.
A HBR Realty pretende utilizar os recursos líquidos da oferta, que irão todos para o caixa, em novos projetos de desenvolvimento e para continuar projetos que já estão em andamento. Ademais, a companhia espera focar em suas principais plataformas de atuação, como nos segmentos ComVem, na HBR 3A e na HBR Malls.
