A empresa do setor varejista Havan vai retomar a operação de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) após ter anunciado no final do ano passado sua desistência. A informação é do Estadão.
De acordo com o jornal, os bancos contratados para estruturar a oferta da Havan já estão engajados e a empresa tem o objetivo de buscar um valor de mercado de pelo menos R$ 70 bilhões.
A previsão é que a estreia da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo ocorra ainda neste ano, próximo ao mês de junho. Além disso, já foram agendadas novas reuniões com potenciais investidores.
As estimativas dependem do cenário do mercado nos próximos meses e da volatilidade, a qual atrapalha os IPOs por aumentar a aversão ao risco nos investidores, segundo o jornal.
Havan desiste definitivamente de abertura de capital na B3
O acionista controlador e sócio fundador da Havan, Luciano Hang, ainda de acordo com a agência de notícias, teria sido aconselhado pelos assessores financeiros a adiar a oferta pública inicial de ações (IPO, sigla em inglês) da empresa em 2020. Segundo os assessores, essa medida foi tomada por conta do momento conturbado do mercado.
Fontes próximas a operação chegaram a dizer que a Havan entraria na bolsa com valor de mercado estipulado em R$ 100 bilhões.
Com a oferta anunciada em agosto, Luciano Hang planejava vender uma fatia de sua rede de lojas.
Além disso, a companhia tinha como objetivo utilizar os recursos líquidos obtidos através da oferta primária (considerando as ações adicionais e ações suplementares) em investimentos na expansão de lojas e do centro de distribuição, além da abertura de novas lojas e incremento do suporte do crescimento orgânico. Ademais, a Havan iria realizar aportes na área de tecnologia e reforçar o capital de giro.
Com informações do Estadão Conteúdo
