O acionista controlador e sócio fundador da Havan, Luciano Hang, foi aconselhado pelos assessores financeiros a adiar a oferta pública inicial de ações (IPO, sigla em inglês) da empresa. Segundo os assessores, essa medida é devido a turbulência do mercado. As informações foram divulgadas pela agência de notícias “Bloomberg”, nesta terça-feira (6).
De acordo com fontes ouvidas pela agência, a Havan não precisa de dinheiro imediatamente e pode esperar até que as condições de mercado melhorem. Em agosto, a varejista havia registrado um prospecto preliminar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar o IPO.
A companhia pretende levantar R$ 10 bilhões e chegar à bolsa de valores com valor de mercado de aproximadamente R$ 100 bilhões. A empresa possui em suas unidades mais de 320 mil itens diferentes ao longo do ano. A Havan possui 149 ‘megalojas’ e tem como objetivo chegar a 200 até o final de 2022.
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Segundo o prospecto, a Havan realizará uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da companhia e titularidade do acionista vendedor , que contará com a coordenação de oito instituições financeiras. São elas:
- Banco Itaú BBA S.A. (Coordenador Líder);
- XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A;
- Banco BTG Pactual S.A.;
- Banco Morgan Stanley S.A.;
- Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.;
- Banco Bradesco BBI S.A.;
- Banco Safra;
- Banco Santander S.A.
A empresa pretende utilizar os recursos líquidos obtidos através da oferta primária (considerando as ações adicionais e ações suplementares) para investimentos em expansão de lojas e do centro de distribuição, abertura de novas lojas e para suporte do crescimento orgânico, aportes na área de tecnologia e reforço no capital de giro. Já os recursos líquidos provenientes da oferta secundária serão revertidos integralmente ao acionista vendedor.
A Havan destacou que a sua abertura de capital, adesão e admissão ao segmento do Novo Mercado da B3, bem como a reforma do seu Estatuto Social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado, foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de agosto deste ano.
