A São Francisco Resgate, subsidiária integral da Hapvida (HAPV3), foi vendida para a ELO Conservação e Manutenção de Infraestrutura nesta segunda-feira, 15. Segundo os dados fornecidos pela companhia de saúde, o enterprise value (valor da firma) da transação é de R$ 150 milhões, sujeito a mecanismos de ajustes de preço comuns em transações similares.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Hapvida afirmou que “a transação contribuirá para que a companhia priorize sua estratégia, especialmente na otimização de seus recursos para verticalização e integração com a Notre Dame Intermédica.” A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes, conforme previstas no respectivo contrato, incluindo a aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A Hapvida informa que a SF Resgate é um dos maiores provedores de Serviços de Emergência Médica do Brasil, operando uma frota com mais de 220 ambulâncias próprias. Atualmente, a SF Resgate possui 16 contratos de operação divididos entre concessões rodoviárias, o maior aeroporto brasileiro (Aeroporto de Guarulhos) e operações industriais. A empresa conta ainda com mais de 200 bases operacionais distribuídas em 165 cidades do país.
“As ambulâncias da SF Resgate, objeto desta transação, são de dedicação exclusiva aos contratos mencionados e, portanto, não prestam serviço ao Grupo Hapvida Notre Dame Intermédica. Até a conclusão da transação, a companhia continuará a conduzir seus negócios normalmente,” informou.
Além disso, a Hapvida esclareceu que clientes, fornecedores, colaboradores e demais partes interessadas não devem esperar mudanças na administração, relações comerciais, fornecimento e oferta de serviços, posto que a atual transação – junto às duas captações recentes (Sale & Leaseback e Follow on) – está inserida em um momento de otimização e fortalecimento da sua estrutura de capital e maior foco em seu core business.
As ações da Hapvida estavam em alta de 1,28%, cotadas a R$ 3,16, por volta das 11h30 desta segunda-feira.
Com informações de Estadão Conteúdo.
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