O plano de saúde Hapvida anunciou que fará oferta de ações na bolsa de valores. É estimado pela companhia a captação total da sua oferta de até R$ 2,6 bilhões.
A Hapvida ofertará 46.440 milhões de ações com esforços restritos de colocação. Desse modo, a participação será limitada com no máximo 50 investidores que tenham 10 milhões. A somatização do valor total de ações é equivalente a R$ 1,950 bilhão.
O preço das ações será definido no dia 24 de julho e coordenarão a oferta as seguintes instituições:
- BTG Pactual;
- BofA Merrill Lynch;
- Goldman Sachs;
- e Santander.
De acordo com a companhia o dinheiro será utilizado para “contribuir com a execução de sua estratégia de expansão para novos mercados”. A primeira abertura de capital (IPO) foi em 2018. Conforme a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a oferta movimentou R$ 3,43 bilhões.
Dessa forma, a empresa utilizou esses recursos para se expandir no mercado. Em maio deste ano, a companhia adquiriu o Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões. Em junho, comprou o Grupo América por R$ 426 milhões.
Expansão
O Grupo Hapvida, maior operador de planos de saúde do Norte e Nordeste do Brasil, comprou o paulista Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões, a aquisição foi feita em maio de 2019
“A companhia assumirá a liderança nacional em número total de beneficiários dando continuidade aos planos de expansão apresentados à época de sua oferta pública, tornando-se uma operadora de abrangência nacional,” disse a empresa em nota.
Saiba Mais: Hapvida compra Grupo América com objetivo de ampliar seus negócios
Por sua vez, um mês após adquirir o Grupo são Francisco, a companhia comprou por R$ 426 milhões o Grupo América, localizado em Goiás.
“A América está concentrada em Goiânia e tem atividade também em Anápolis e Aparecida. A Hapvida não tem praticamente nada em Goiânia” disse o presidente da empresa, Jorge Pinheiro.
Além disso, o presidente afirmou que “a São Francisco tem operações em Goiás, mas não na capital.
Última cotação da Hapvida
Na última sessão, na sexta-feira (12), a Hapvida (HAPV3) registrou alta de 1,33% sendo cotada a R$ 41,99.
