Hapvida precifica R$ 42,50 por ação e arrecada R$2,3 bilhões
O plano de saúde Hapvida levantou R$ 2,368 bilhões de reais em sua oferta primária de ações com esforços restritos. De acordo com seu conselho administrativo ficou aprovado o preço de R$ 42,50 por ação. Conforme a companhia esse valor teve como base o resultado de “intenções de investimento realizado no Brasil”.
“O preço por ação foi calculado tendo como parâmetro: a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda pelas ações, coletadas juntos aos investidores profissionais [procedimento de bookbuilding]”, disse em nota o grupo Hapvida.
A empresa ofertou ações com esforços restritos de colocação. Dessa forma, a participação foi limitada com no máximo 50 investidores que tinham 10 milhões.
Além disso, a empresa informou em seu fato relevante que seu valor de mercado passou de R$ 2,8 bilhões para R$ 5,1 bilhões.
“Mediante a emissão de 55.728 milhões de ações, ao preço por
ação, passando o capital social da companhia de R$ 2.810.219 bilhões dividido em 671.958.573 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 5.178.659 bilhões”, informou o documento.
Coordenaram a oferta as seguintes instituições:
- BTG Pactual;
- BofA Merrill Lynch;
- Goldman Sachs;
- e Santander.
Expansão
De acordo com a companhia o dinheiro será utilizado para “contribuir com a execução de sua estratégia de expansão para novos mercados”. A primeira abertura de capital (IPO) foi em 2018. Conforme a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a oferta movimentou R$ 3,43 bilhões.
Dessa forma, a empresa utilizou esses recursos para se expandir no mercado. Em maio deste ano, a companhia adquiriu o Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões. Em junho, comprou o Grupo América por R$ 426 milhões.
Saiba Mais: Grupo Hapvida compra por R$ 50 milhões a RN Saúde
O Grupo Hapvida, maior operador de planos de saúde do Norte e Nordeste do Brasil, comprou o paulista Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões, a aquisição foi feita em maio de 2019.
Por sua vez, um mês após adquirir o Grupo são Francisco, a companhia comprou por R$ 426 milhões o Grupo América, localizado em Goiás.
Ademais, este mês fez sua terceira aquisição do ano e adquiriu por R$ 50 milhões a RN Saúde que atua em Minas Gerais. A operadora deterá 75% da nova aquisição. A compra do novo plano de saúde da continuação ao processo de expansão da companhia.
Última cotação da Hapvida
Na última sessão, na quinta-feira (25), a Hapvida (HAPV3) encerrou com variação negativa de -1,87, sendo cotada a R$ 42,55.
