A Hapvida (HAPV3) e a NotreDame Intermédica (GNDI) fecharam ontem o acordo de fusão entre as duas empresas, de acordo com coluna da revista Veja. Atendendo a pedidos dos acionistas da NotreDame, a Hapvida pagará uma diferença sobre o valor de fechamento das ações na última sexta-feira (12).
Segundo a coluna, o prêmio avalia a empresa em R$ 140 bilhões pelos sócios. A Hapvida terá a maior parcela do novo negócio e terá Cândido Júnior e Jorge Pinheiro, seus administradores, no comando da nova empresa, enquanto os sócios estrangeiros da Notre Dame venderão suas participações.
A fusão dará origem a uma empresa presente em quase todo o país, em segundo lugar no mercado de saúde, ficando atrás apenas da Rede D’Or, que é avaliada em R$ 146 bilhões, de acordo com a revista.
Conversas foram confirmadas pela Hapvida em janeiro
As conversas sobre a fusão das empresas foram informadas ao mercado em 8 de janeiro deste ano. Na ocasião, a NotreDame disse que recebeu uma proposta não vinculante de combinação de negócios.
A proposta previa que a Hapvida permaneceria com suas ações negociadas no Novo Mercado da B3, sendo que os atuais acionistas da companhia e da GNDI passariam a deter, respectivamente, 53,1% e 46,9% da empresa.
Outra alteração prevista é que a Hapvida contaria com nove membros, sendo dois indicados pela GNDI, dois independentes e cinco indicados pelos acionistas da companhia, além da intenção de manutenção do atual CEO da NotreDame.
Além disso, “apesar de acreditar no potencial mercadológico da Companhia [Hapvida], para continuar sendo autônoma e líder no segmento brasileiro da saúde, estaria, como sempre estará, disposto a avaliar toda e qualquer proposta que potencialmente possa gerar valor para a Companhia e seus acionistas”.
Segundo relatório do BTG Pactual divulgado na ocasião, a fusão criará uma gigante com valor de R$ 118 bilhões e com 18% de participação de mercado (somando os cerca de 9% que ambas possuem).
Hapvida e NotreDame Intermédica, juntas, podem ter R$ 25 bilhões em receita em 2021, um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 4,5 bilhões. Já a alavancagem estaria em um nível saudável, com a relação entre a dívida líquida e o Ebitda em 0,5 vez.
