As ações de Hapvida (HAPV3) e Intermédica (GNDI3) operam em alta na tarde desta quarta-feira (17), após o feriado de Carnaval que fechou a Bolsa de Valores de São Paulo (B3). As companhias fecharam o acordo de fusão, segundo a revista Veja.
Por volta das 13h40, os papéis da Hapvida subiam 0,06%, enquanto as ações da Intermédica avançavam 0,43%. Por volta do mesmo horário, o Ibovespa recuava 0,36%, seguindo a tendência das bolsas mundiais.
De acordo com uma coluna da Veja, o negócio avalia a empresa em R$ 140 bilhões pelos sócios. A Hapvida terá a maior parcela da nova empresa, enquanto os sócios estrangeiros da Notre Dame venderão suas participações.
A fusão dará origem a uma empresa presente em quase todo o Brasil, em segundo lugar no mercado de saúde, ficando atrás apenas da Rede D’Or (RDOR3), que possui um valor de mercado de aproximadamente R$ 146 bilhões.
Hapvida e Intermédica “mantêm discussões”
Após a revista noticiar que o negócio estava fechado, as empresas se pronunciaram e afirmaram que “mantêm discussões” sobre uma possível combinação dos negócios.
Segundo um documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela Hapvida, até o momento, “não foram celebrados quaisquer documentos definitivos entre as duas companhias” mas as negociações têm “avançado adequadamente”.
A companhia espera, em breve, chegar a um acordo vinculante quanto aos termos e condições finais da operação proposta à Intermédica.
Caso a operação seja concluída, a empresa resultante da fusão terá dois presidentes: Irlau Machado Filho e Jorge Pinheiro. Além disso, as empresas pretendem manter os atuais administradores de ambas as companhias, de acordo com a nota.
Conversas foram confirmadas em janeiro
As conversas sobre o negócio foram informadas ao mercado em 8 de janeiro deste ano. À época, a Intermédica disse que recebeu uma proposta não vinculante sobre a fusão.
A proposta previa que a Hapvida permaneceria com suas ações negociadas no Novo Mercado da B3, sendo que os atuais acionistas da companhia e da Intermédica passariam a deter, respectivamente, 53,1% e 46,9% da companhia.
Segundo um relatório do BTG Pactual divulgado na ocasião, a fusão entre Hapvida e Intermédica criaria uma gigante com valor de R$ 118 bilhões e com 18% de participação de mercado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das duas juntas, em 2021, pode atingir R$ 4,5 bilhões.
