A Hapvida (HAPV3) deve fazer uma oferta pública subsequente de ações (follow-on) com o objetivo de levantar de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões, segundo fontes informaram ao jornal Pipeline nesta terça-feira (6).
Segundo as fontes, a oferta da Hapvida deve ser divulgada entre hoje e amanhã (7), e será coordenada por:
- BTG Pactual
- Bank of America
- XP Investimentos
- Credit Suisse
- Itaú BBA
- Citi
A companhia que recentemente chegou a um acordo de fusão com a NotreDame Intermédica (GNDI3), estaria buscando novas aquisições, e também levantar capital.
Acionistas da Hapvida e da NotreDame aprovam fusão
Os acionistas da Hapvida e da NotreDame Intermédica aprovaram ao final de março, em assembleias gerais extraordinárias, a combinação dos negócios das duas empresas do setor de planos de saúde.
A consumação do negócio, agora, precisa da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do cumprimento de termos e condições descritos no acordo.
As duas empresas chegaram a um acordo para a fusão no final de fevereiro. A empresa sediada em fortaleza irá incorporar a NotreDame, sendo que cada acionista da GNDI deve receber 5,2490 ações da HAPV3 e mais R$ 6,45. Com isso, os acionistas da Hapvida ficarão com 53,6% do capital da nova empresa e os da NotreDame com 46,4%.
Irlau Machado, atual diretor-executivo (CEO) da NotreDame, e Jorge Pinheiro, CEO da Hapvida, atuarão como co-CEOs da nova empresa. O conselho de administração será ampliado para, no mínimo, nove membros, sendo dois indicados pelo atual conselho da NotreDame, cinco pela Hapvida e dois independentes.
Caso a operação seja aprovada, a nova empresa proveniente da fusão entre Hapvida e NotreDame terá 84 hospitais, 280 clínicas, 257 unidades de diagnóstico, com abrangência nacional. A companhia deve ter ainda cerca de 20% de participação no mercado no primeiro momento.
