O conselho de administração da Hapvida (HAPV3) aprovou a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures, em duas séries, com vencimento para 2027 e 2029, não conversíveis em ações. As informações constam em fato relevante, divulgado na noite de quinta-feira (07).
A emissão de debêntures da Hapvida será restrita a investidores profissionais, conforme a Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Isso quer dizer que apenas um grupo restrito de 75 investidores, com mais de R$ 10 milhões em investimentos no mercado financeiro, poderão comprar os papéis.
“O número de séries, a quantidade de debêntures a serem emitidas em cada série e a taxa final de remuneração de cada série serão definidas conforme o procedimento de bookbuilding“, informa a Hapvida em documento.
Os recursos obtidos com a emissão das debêntures pela Hapvida serão destinados, segundo a companhia, a “fazer frente aos compromissos financeiros oriundos de aquisições e investimentos (inclusive imobiliários) já divulgados e a serem divulgados”.
A Hapvida acrescenta no comunicado que a primeira série terá remuneração correspondente a 100% da variação da taxa DI mais uma sobretaxa equivalente a 1,45% ao ano, com vencimento em 2027. Já as emissões da segunda série terão juros remuneratórios de 100% a taxa DI, mais 1,65% ao ano, com vencimento em 2029.
O valor nominal unitário das debêntures será amortizado em 2 parcelas anuais, diz fato relevante.
Em complemento à oferta restrita de debêntures, a Hapvida comunicou ainda que foi submetido à CVM um pedido de análise prévia para registro de oferta pública da 378.ª série da 4.ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, no montante de até R$1,2 bilhão.
Última cotação da Hapvida
Às 16h desta sexta-feira (8), a cotação da Hapvida apresentava alta de 2%, com as ações HAPV3 sendo negociadas a R$ 12,75.
Nos últimos 12 meses, os papéis da Hapvida na bolsa de valores acumulam 2,48% de desvalorização, valendo R$ 11,94 na mínima e R$ 18,48 na máxima.
