A Hapvida (HAPV3) e a BCBF Participações aprovaram a emissão de até R$ 1,2 bilhão em debêntures, distribuída de forma privada para vinculação à 62ª emissão, conforme anunciado em comunicado da empresa nesta terça-feira (14).
As debêntures da BCRF serão securitizadas para emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A emissão foi aprovada em reunião do conselho de administração da Hapvida e da BCRF, realizada nesta sexta-feira (11).
As debêntures da BCBF são do tipo simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sendo realizadas em até três séries.
Conforme comunicado da companhia, os recursos a serem obtidos com os CRI Hapvida serão utilizados para o pagamento de custos e despesas ainda não incorridos e diretamente relacionados à construção, expansão, desenvolvimento, reforma e pagamento de aluguéis de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários.
Além disso, os recursos também serão usados no reembolso de custos e despesas de natureza imobiliária e predeterminadas, incorridos pela BCBF e suas controladas no período dos 24 meses imediatamente anteriores à data do término da oferta dos CRI Hapvida, diretamente associados à compra, desenvolvimento, reforma ou pagamento de aluguéis de imóveis.
Os CRIs Hapvida serão objeto de distribuição pública. A emissão e a consequente oferta pública dos CRIs ainda está sujeita a avaliação e registro pela CVM, assim como outras condições precedentes.
A emissão da Hapvida e a consequente oferta pública dos CRI ainda precisam passar pela avaliação e registro pela CVM, dentre outras condições precedentes.
“A transação conta ainda com garantia fidejussória, dada pela Hapvida, na forma de fiança, em garantia das obrigações assumidas pela BCBF no contexto do CRI Hapvida – classificação de risco “AAA(bra)” atribuído pela Fitch Ratings”, destaca a Hapvida em seu comunicado.
Os CRIs de aluguéis têm sido usados por várias empresas para levantar recursos no mercado desde que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu parecer favorável a uma captação da Rede D’or (RDOR3) este ano.
A securitização das debêntures está sendo feita pela Virgo Companhia de Securitização.
Cotação da Hapvida nesta segunda (14)
As ações da Hapvida encerraram a sessão desta segunda-feira (14) em alta de 1,75%, a R$ 6,40. Apesar disso, a empresa tem um desempenho acumulado em novembro de -17,95%.
(Com informações de Estadão Conteúdo)
