Hapvida (HAPV3) anuncia compra de Grupo Smile por R$ 300 milhões
A Hapvida (HAPV3) fechou a compra do Grupo Smile (Smile Saúde), que possui uma operadora de planos de saúde, um hospital próprio e uma clínica médica. O preço de aquisição, incluindo o imóvel do hospital, é de R$ 300 milhões, valor sujeito ao desconto do endividamento líquido.
De acordo com fato relevante da Hapvida, o Grupo Smile atua por meio de uma operadora de planos de saúde com cerca de 80 mil beneficiários localizados principalmente em Maceió (AL), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB) e Brasília (DF).
A empresa também possui uma clínica médica e um hospital próprio sediado em João Pessoa com 39 leitos, sendo 14 leitos de UTI.
A Hapvida já possui atualmente uma carteira de cerca de 160 mil beneficiários em planos de saúde e três hospitais nas principais praças de atuação do Grupo Smile.
“A potencial transação, portanto, objetiva acelerar o crescimento em todas as praças de atuação do Grupo Smile que já são de atuação da companhia, além de capturar sinergias assistenciais em todas as regiões uma vez que a companhia possui estrutura própria em todas as regiões de atuação do Grupo Smile”, afirma a companhia.
A operação ainda precisa ser aprovada por órgãos reguladores, e não deverá gerar direito de retirada.
Hapvida e Notre Dame terão sinergia de até R$ 1,38 bi
Da cifra total, mais de metade, 58%, viria da combinação comercial dos negócios, cerca de R$ 800 milhões. Outros R$ 330 milhões, ou 24%, vêm da economia de custos com a sinistralidade e R$ 250 milhões, 18%, da redução das despesas de vendas, gerais ou administrativas.
No cronograma, as empresas esperam atingir cerca de 40% das sinergias operacionais até o fim deste ano, outros 30% em 2023 e os demais 30% até o fim de 2024.
A conta não inclui os custos de fusão, estimados entre R$ 100 milhões a R$ 150 milhões. Com isso, o saldo da união ficaria em R$ 1,28 bilhão a R$ 1,23 bilhão.
A fusão entre a Hapvida e a Notre Dame Intermédica foi anunciada em fevereiro do ano passado e aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em dezembro, sem ressalvas.
Com informações do Estadão Conteúdo
