A Hapvida (HAPV3) anunciou, na manhã desta terça-feira (8), um pacote de aquisições no Sudeste e Centro-Oeste. O destaque é a compra do Grupo Promed, por R$ 1,5 bilhão, fazendo com que a companhia entre em Belo Horizonte com uma fatia de 11% do mercado local.
O valor da transação, no entanto, será deduzido em R$ 500 milhões da dívida líquida do Promed. Do total, R$ 500 milhões serão pagos em dinheiro, sendo 80% na data do fechamento e 20% após o reajuste de preço. Os outros R$ 500 milhões serão pagos em ações da Hapvida, por meio da emissão de 8,3 milhões de papéis.
Segundo o comunicado da empresa, a transação inclui a compra de três hospitais, totalizando 255 leitos, além de um hospital dia com 18 leitos e sete clínicas. O Promed registrou, nos 12 meses encerrados em junho, uma receita líquida combinada de R$ 600 milhões, com sinistralidade consolidada de aproximadamente 84%. Dessa forma, de acordo com o fato relevante, o preço de aquisição representa um múltiplo implícito estimado de 13,2 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do Promed, “considerando a obtenção de todas as sinergias estimadas”.
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A compra coloca a Hapvida como a principal concorrente da Unimed-BH, a líder local do segmento. A Intermédica (GNDI3) também reforçou sua presença na região, com a conclusão da compra do Grupo MediSanitas, por R$ 1 bilhão, há cerca de duas semanas.
Além disso, a companhia também deu continuidade ao seu projeto de expansão e verticalização no Sudeste ao fechar um contrato de arrendamento do Hospital Materno Infantil Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto, em São Paulo. A unidade é tradicional na região e possui mais de 40 anos de existência.
A planta, que receberá mais de R$ 11 milhões em investimentos nos próximos anos, detém 7.400 metros quadrados de área construída, com mais de 100 leitos, pronto atendimento, centro cirúrgico, UTI neonatal e pediátrica, entre outras especialidades.
Também estão previstas inaugurações, para o primeiro semestre de 2021, três hospitais em Barretos, Bauru e São Carlos, no âmbito de seu plano de verticalização e expansão orgânica. Também devem ser adquiridas as operações da Medical, em Limeira, que detém mais de 80 mil beneficiários, um hospital e clínicas, assim como do Grupo São José, do Vale do Paraíba paulista. Todas as aquisições ocorrem no âmbito do plano de verticalização e expansão orgânica da empresa.
Subsidiária da Hapvida expande operação no Centro-Oeste
O fato relevante publicado nesta terça-feira também comunicou a compra integral da carteira de beneficiários da Samedh – Multi Saúde – Assistência médica e Hospitalar Ltda., pela subsidiária Hapvida Assistência Médica Ltda.
A Samedh possui uma carteira com 18 mil beneficiários de planos de saúde concetrados na região de Goiânia, com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos. A Hapvida, dessa forma, amplia sua atuação na região central do País, uma vez que já atua ali por meio do Grupo América. A empresa ainda estima a construção de novas estruturas assistenciais para a região durante o primeiro semestre do ano que vem.
O preço de aquisição foi fixado em R$ 20 milhões. Segundo a Hapvida, esse valor pode ser alterado diante de ajuste de preço em função de alterações verificadas no recebimento médio mensal da carteira. A companhia salientou que todas as aquisições estão pendentes de apreciação e aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
