Após o anúncio de compra, o plano de saúde Hapvida, convoca seus acionistas para discutirem a aquisição do Grupo São Francisco. A assembleia geral extraordinária acontecerá no dia 22 de agosto.
Em maio deste ano, a Hapvida anunciou a aquisição do Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões. Dessa forma, a assembleia discutirá a maior transação da empresa. O objetivo da companhia é se expandir nacionalmente.
De acordo com a operadora, cada acionista do grupo receberá 6,21445565516196 ações ordinárias da subsidiária da Hapvida por ação detida.
Hapvida arrecada R$2,3 bilhões com oferta de ações
O plano de saúde Hapvida levantou R$ 2,368 bilhões de reais em sua oferta primária de ações com esforços restritos. De acordo com seu conselho administrativo ficou aprovado o preço de R$ 42,50 por ação. Conforme a companhia esse valor teve como base o resultado de “intenções de investimento realizado no Brasil”.
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“O preço por ação foi calculado tendo como parâmetro: a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda pelas ações, coletadas juntos aos investidores profissionais [procedimento de bookbuilding]”, disse em nota o grupo.
A empresa ofertou ações com esforços restritos de colocação. Dessa forma, a participação foi limitada com no máximo 50 investidores que tinham 10 milhões. Além disso, a empresa informou em seu fato relevante que seu valor de mercado passou de R$ 2,8 bilhões para R$ 5,1 bilhões.
Plano de expansão
De acordo com a companhia o dinheiro será utilizado para “contribuir com a execução de sua estratégia de expansão para novos mercados”. A primeira abertura de capital (IPO) foi em 2018. Conforme a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a oferta movimentou R$ 3,43 bilhões.
Dessa forma, a empresa utilizou esses recursos para se expandir no mercado. Em maio deste ano, a companhia adquiriu o Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões. Em junho, comprou o Grupo América por R$ 426 milhões.
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A abrangência da Hapvida após as aquisições são nas seguintes regiões:
- Norte;
- Nordeste;
- Goiás;
- Minas Gerais;
- São Paulo.
Última cotação
Nesta quinta-feira (8), por volta das 11h, a Hapvida (HAPV3) registrava variação positiva de 2,68%, sendo cotada a R$ 44,40.
