A Hapvida (HAPV3) anunciou a compra da operadora de planos de saúde Premium Saúde por R$ 150 milhões. A operação, feita por meio da subsidiária integral Hapvida Assistência Médica, tem como objetivo a expansão e consolidação nacional dos negócios.
Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), será deduzido do valor da aquisição o montante referente a variações da dívida líquida e do capital de giro da Premium Saúde na data de fechamento. Além disso, o valor da operação pode ser reduzido devido a alterações na carteira de beneficiários na data de conclusão da transação.
A Premium Saúde tem uma carteira de 125 mil beneficiários de planos de saúde, situados majoritariamente nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Montes Claros (MG) e na região do Triângulo Mineiro. A empresa tem cerca de 3% de participação de mercado na capital mineira.
De acordo com a Hapvida, 93% dos beneficiários da empresa estão em planos coletivos, com ticket médio de R$ 130. O restante está em planos individuais, com ticket médio de R$ 200.
A Premium Saúde registrou receita total de R$ 143 milhões nos últimos 12 meses. A sinistralidade consolidada é de 78%.
Além disso, a empresa comprada pela Hapvida conta com 10 mil beneficiários de planos odontológicos, sendo 5 mil na região metropolitana de Belo Horizonte e 4 mil em Brasília.
Avanço da Hapvida em Minas Gerais
Depois da compra da Premium Saúde e da Promed – anunciada em setembro – a Hapvida terá 3% de market share em Belo Horizonte e 14,3% na região metropolitana. Isso equivale a um market share total de 8,2% no estado de Minas Gerais, com cerca de 420 mil beneficiários de planos de saúde.
As duas operações ainda estão sujeitas a aprovações regulatórias, incluindo aval da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A rede própria no estado de Minas Gerais contará com quatro hospitais e sete clínicas de atendimento primário oriundas da aquisição do Grupo Promed, além do Hospital Mário Palmério em Uberaba (MG). Há, ainda, um hospital em fase de construção em Uberlândia/MG, cuja inauguração está prevista para o segundo semestre de 2021 .
“A robusta infraestrutura assistencial permitirá que a Companhia consiga verticalizar o atendimento dos beneficiários da Premium Saúde, acelerando a captura de sinergias projetadas. A Transação, nesse sentido, é absolutamente sinérgica”, declarou a Hapvida em comunicado.
