A Guararapes Painéis protocolou ontem um prospecto preliminar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em que pede para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO), tanto de forma primária quanto secundária.
A empresa já contratou o sindicato de bancos, que conta com BTG Pactual (BPAC11), XP Investimentos, Citigroup, Bradesco BBI e UBS Brasil. A liderança da operação ficará com o Bank of America.
A distribuição secundária contará com a venda de ações pertencentes ao Brasil Agronegócio Fundo de Investimento em Participações.
Ainda não foi deliberado, porém, quantas ações da Guararapes serão ofertadas tanto na forma secundária quanto na primária. A oferta poderá ser acrescida em 20%.
Guararapes é quarto maior produtor de MDF e segundo maior exportador de compensados do Brasil
Fundada em 1984 por João Carlos Pedrososo e Valderez Bertolin, a Guararapes é o quarto maior produtor de MDF (medium density fiberboard) do Brasil, com 12% participação de mercado, de acordo com levantamento feito em setembro de 2020, e o segundo maior exportador de compensados, com 13%.
A Guararapes possui três unidades fabris em Santa Catarina e no Paraná, sendo uma de MDF e duas de compensados. No total, a empresa possui uma capacidade de produção de 600 mil metros cúbicos ao ano.
Em 2019, a companhia teve uma receita líquida de vendas de quase R$ 546 milhões e um lucro líquido de R$ 61,8 milhões. Em 2020, nos três primeiros trimestres, a empresa teve uma receita de R$ 458 milhões, contra R$ 405 milhões na comparação com o mesmo intervalo do ano passado, e um lucro líquido de R$ 51 milhões, pouco menor do que os R$ 54 de 2019.
A Guararapes Painéis, segundo o prospecto, espera utilizar os recursos arrecadados com a abertura de capital para expandir suas unidades industriais de produção, para adquirir novos ativos e para investir em novos negócios. A empresa espera também aumentar sua capacidade de exportação.
