Guararapes Painéis engaja bancos e avalia IPO com esforços restritos
Depois de cancelar a abertura de capital com esforços amplos, a Guararapes Painéis avalia a possibilidade de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de distribuição primária e secundária com esforços restritos.
A Guararapes Painéis engajou BTG Pactual (BPAC11), Bank of America (BofA), Citi, Bradesco BBI e UBS BB para a coordenação e realização de trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da potencial oferta.
A fabricante ressaltou que não há, no momento, qualquer decisão tomada acerca da potencial operação, a qual está sujeita:
- à obtenção das aprovações societárias pertinentes;
- às condições políticas e macroeconômicas favoráveis e ao interesse de investidores;
- aos procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente;
- entre outros fatores alheios à vontade da companhia.
Do mesmo modo, não existe definição sobre o volume a ser captado, o preço por ação e demais condições da potencial oferta.
Guararapes Painéis: receita de R$ 546 milhões
Fundada em 1984 por João Carlos Pedrososo e Valderez Bertolin, a Guararapes Painéis era o quarto maior produtor de MDF (fibra de densidade média) do Brasil, com 12% de market share, de acordo com levantamento feito em setembro de 2020, e o segundo maior exportador de compensados, com 13%.
A companhia protocolou em dezembro do ano passado um IPO com esforços amplos de colocação, porém desistiu da operação em junho.
De acordo com o prospecto anterior, a empresa esperava utilizar os recursos arrecadados com a abertura de capital para expandir suas unidades industriais de produção, para adquirir novos ativos e para investir em novos negócios e para elevar a capacidade de exportação.
Em 2019, a Guararapes Painéis teve uma receita líquida de vendas de quase R$ 546 milhões e um lucro líquido de R$ 61,8 milhões. Já em 2020, a empresa apurou uma receita de R$ 710,934 milhões e um lucro de R$ 85,877 milhões.
