O Verzani & Sandrini, grupo especializado na prestação de serviços de limpeza e de segurança, registrou seu pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Conforme o prospecto, o IPO do Verzani & Sandrini será composto por uma oferta primária e secundária de ações. Na oferta primária, a empresa emite novas ações e o dinheiro levantado vai direto para o seu caixa, enquanto na secundária os atuais sócios vendem sua participação na empresa e embolsam o dinheiro da operação.
A empresa pretende utilizar os recursos captados no IPO exclusivamente para possíveis aquisições estratégicas.
O prospecto explica que “a companhia está continuamente analisando potenciais operações que agreguem valor aos seus acionistas. Dessa forma, a totalidade dos recursos líquidos captados por meio da Oferta Primária será alocada para eventuais novos negócios e oportunidades (o que poderá incluir, sem limitação, aquisições, parcerias, joint-ventures, entre outras formas associativas ou de aquisição), os quais, apesar de estarem em fases iniciais de análise e negociação preliminares pela Companhia, não foram celebrados quaisquer contratos ou documentos vinculantes e, portanto, não definidos e/ou aprovados.”
A oferta será coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America (BofA), UBS BB e Bradesco BBI.
Raio X do Verzani & Sandrini
A companhia nasceu há 54 anos e hoje acredita ser um dos mais importantes players e uma referência no mercado de business services no Brasil. Ao final de setembro deste ano, a companhia contava com 54.737 funcionários e mais de 1.400 clientes.
O Verzani & Sandrini atua em três linhas de negócios: facilities management (serviços como limpeza, copeira e jardinagem), segurança e manutenção.
Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, a Verzani & Sandrini registrou lucro líquido de R$ 6,065 milhões no terceiro trimestre desse ano, queda de 31,4% ante o mesmo período do ano passado. Por outro lado, o Ebitda atingiu R$ 31,473 milhões, avanço anual de 8,3%.
Com informações do Estadão Conteúdo
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