Grupo Soma (SOMA3) e Hering (HGTX3) aprovam fusão em AGEs
O Grupo Soma (SOMA3) aprovou, através de uma Assembleia Geral Extraordinária, a fusão com a Hering (HGTX3), anunciada em abril deste ano. O mesmo foi realizado pela varejista centenária. As informações foram divulgadas por meio de um fato relevante, divulgado na noite da última terça-feira (14).
Na sequência, o Conselho de Administração do Grupo Soma se reuniu e decidiu pela confirmação do cumprimento das condições suspensivas previstas no Acordo de Associação e no Protocolo e Justificação da Operação.
Também confirmou o valor da parcela em dinheiro a ser pago aos acionistas da Hering, após os ajustes previstos no acordo, no montante de R$ 9,5415843 por ação ordinária.
Esse valor equivale, portanto, a R$ 7,9153303 por ação preferencial resgatável de emissão da Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas a ser recebida pelos acionistas da Hering.
Além disso, foi confirmada a relação de troca de 1,625107 ação ordinária de emissão da Soma para cada ação ordinária de emissão da Hering e a ratificação de que o fechamento e data de corte da operação serão em 17 de setembro de 2021.
As ações da Hering deixarão de ser negociadas na B3 no dia 20 de setembro.
Grupo Soma visa ampliação do escopo de atuação
O negócio foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em julho. Com isso, o Grupo Soma, que se limitava à atuação no mercado premium, agora passará a atuar no segmento com público de massa.
“Como justificativa estratégica para o negócio, a Soma acredita que a operação representa uma oportunidade de ampliar seu mercado total, atingindo diferentes audiências, dada a complementaridade dos portfólios das requerentes”, disse a administração da empresa à época do anúncio.
De acordo com a companhia, o negócio ainda resulta em sinergias operacionais tanto por meio do crescimento da receita e da margem bruta quanto por meio de maior eficiência em despesas e investimento.
Por outro lado, a Hering acredita que a operação representa uma boa oportunidade de negócio e de capitalização.
Recentemente, o Grupo Soma captou R$ 883,4 milhões em uma oferta subsequente de ações (follow-on) no mercado, complementando a operação de compra da Hering.
“Vemos o movimento como mais um importante passo para a fusão dos negócios, que a depender da execução, deve criar importantes sinergias para o Grupo Soma”, diz a Ativa Investimentos em comentário.
Última cotação de SOMA3
Por volta das 11h desta quarta, as ações do Grupo Soma recuavam 0,54%, para R$ 16,48. Os papéis da Hering, por sua vez, caíam 0,39%, para R$ 36,25.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
