O grupo francês Casino concluiu, nesta quinta-feira (21), o seu plano de refinanciamento de dívidas. A medida foi anunciada no dia 22 de outubro.
Com o plano, o Casino levantou 1,8 bilhão de euros (cerca de R$ 8,39 bilhões). Além disso, o controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) rolou uma dívida de 2 bilhões de euros em linhas de crédito garantidas na França com vencimento para outubro de 2023.
O grupo varejista francês informou que, do montante de 1,8 bilhão de euros, 1 bilhão de euros é oriundo de um empréstimo do tipo B (Term Loan B). O valor restante foi obtido por meio de título garantido de alto rendimento. As duas operações possuem prazo de vencimento para 2024.
De acordo com a Casino, a recompra dos títulos com vencimento para 2020, 2021 e 2022 foram financiados por 806 milhões de euros. As linhas de crédito sorteadas foram reembolsadas pelo montante de 630 milhões de euros.
Além disso, o grupo francês comunicou que, por meio da operação, o vencimento da dívida foi estendido para 3,8 anos. Antes do plano, o prazo era de 3,3 anos.
Plano de desinvestimentos do Casino
O Casino anunciou, em junho do ano passado, um plano para se desfazer de ativos com a expectativa inicial de arrecadar 1,5 bilhão de euros. Como parte da proposta, no terceiro trimestre deste ano, o grupo registrou a venda de 32 imóveis de supermercados e hipermercados.
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A negociação foi realizada com a empresa norte-americana de private equity Apollo. O valor da venda foi de 327 milhões de euros.
Até o final deste ano, a companhia pretende economizar 130 milhões de euros. Até o primeiro trimestre de 2021, o plano de venda de ativos prevê um montante de 2 bilhões de euros.
Em setembro, a empresa havia se desfeito de 1,1 mil lojas em todo o mundo. O planejamento é intensificar a redução da dívida do Casino, além de se concentrar em áreas estratégicas para a “transformação do seu negócio”. Isso inclui o desenvolvimento dos segmentos de e-commerce e de energia.
