O GPS (GGPS3), por meio da sua controlada Graber Sistemas de Segurança, adquiriu 100% das empresas Force Vigilância e Force Serviços terceirizados. A informação foi divulgada ontem (12) à noite, via fato relevante. O valor da operação não foi divulgado.
No documento, o GPS lembra que a conclusão da aquisição depende ainda da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A Force é uma empresa que presta serviços de segurança privada, sistemas eletrônicos de segurança e serviços de facilities, com forte presença no Paraná, segundo o fato relevante.
A nova aquisição do GPS registrou receita bruta de aproximadamente R$ 142,5 milhões entre setembro de 2020 e setembro de 2021. O valor corresponde a 5,4% da receita prevista para 2022 do GPS, de acordo com o BTG Pactual (BPAC11).
BTG reforça recomendação de compra para GPS
Após o anúncio da aquisição da Force, o BTG reforçou sua recomendação de compra para a companhia, com preço-alvo a R$ 23,00. Hoje (13), por volta das 16h30, a ação do GPS (GGPS3) operava em queda de 0,54%, valendo R$ 14,65.
Em relatório, o banco de investimentos lembra que esse é o oitavo M&A pelo GPS desde sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), totalizando 38 em sua história.
“Esperamos que o mercado avalie como positivo o anúncio, com base na redução do risco da tese de investimento e a garantia de crescimento na receita líquida“, avalia o BTG.
O banco também vê a companhia sendo negociada a um múltiplo de 11,1 vezes o Ebitda esperado para 2022 e 20,5 vezes o Preço/Lucro esperado para 2022, lembrando que a GPS se beneficia de baixos requisitos de capital para crescimento e em uma previsão de crescer os lucros em 34% entre 2021 a 2025.
Veja também:
GPS conclui compra da Allis
Em meados de setembro, o Grupo GPS, conclui a compra da Allis por meio de sua controlada, a Top Services, sendo uma aquisição de 100% das ações da companhia.
A Allis é uma empresa de soluções e marketing em recursos humanos, com vínculo passado – e já encerrado – com o GPA (PCAR3).
O GPS informou que a compra se deu após a prática de todos os atos aplicáveis, incluindo o cumprimento das condições precedentes a que estava sujeita.
“A aquisição transmite uma mensagem positiva na execução do GPS, mostrando a manutenção de seu programa de crescimento inorgânico, uma parte importante da história de crescimento da empresa”, disseram os analistas do BTG Pactual (BPAC11) sobre a compra.
