O GPA (PCAR3), empresa que controla o Pão de Açúcar, informou que o Morgan Stanley (MSBR34) reduziu sua participação na companhia de 6,11% para 4,6% do total de ações ordinárias emitidas. A informação consta em comunicado anexado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo o Pão de Açúcar, a porcentagem atingida pelo Morgan Stanley corresponde a 21.576.254 papéis ordinários da varejista. A instituição detém 1.034.500 instrumentos financeiros derivativos com previsão de liquidação física em posição comprada.
Em comunicado divulgado no último dia 13 de março, o GPA informou que levantou R$ 704 milhões em uma oferta subsequente de ações (follow-on) precificada a R$ 3,20 por papel.
Ao todo, foram colocadas 220 milhões de ações na oferta do GPA. A venda de ações inclui 57,1% do lote adicional.
O valor por ação do GPA representa um deságio de 3,9% em relação ao preço de fechamento dos papéis desta quarta-feira (13), de R$ 3,33. Com o follow-on do GPA, o novo capital social da companhia passa a ser de R$ 2,51 bilhões.
A alocação de lote adicional foi parcialmente usada, com a venda de 80 milhões de ações, “destinadas a atender o excesso de demanda constatado no momento em foi fixado o preço por ação”, disse o GPA.
Os coordenadores da oferta do Pão de Açúcar foram Banco Itaú (ITUB4), BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, JP Morgan (JPMC34) e Santander (SANB11).
A companhia disse anteriormente que os recursos captados com a oferta serão utilizados integralmente para redução de sua alavancagem financeira – uma das prioridades do CEO do GPA, Marcelo Pimentel, desde que assumiu o comando da companhia em abril de 2022.
As ações objeto da oferta são negociadas na B3 (B3SA3) desde o último dia 15 de março.
Desempenho das ações do GPA
No mês, as ações ordinárias de GPA caem 23,82%, enquanto no acumulado do ano, a queda é de 24,38%.
Cotação PCAR3
