GPA (PCAR3) conclui venda de fatia remanescente no Éxito por US$ 156,4 milhões
O Grupo Pão de Açúcar, o GPA (PCAR3), anunciou nesta terça-feira, 23, a conclusão da venda de fatia de 13,31% que mantinha no grupo colombiano Éxito, por US$ 156,4 milhões, como parte da iniciativa de se desfazer de ativos não core.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a supermercadista, que vem passando por uma grande reformulação na sua estrutura de capital nos últimos anos, explicou que a operação de venda do Éxito, além de ajudar a reduzir a alavancagem, vai melhorar a eficiência na alocação de capital, e que segue em negociação para vender outros ativos.
Desde o segundo semestre de 2023, segundo o GPA, já foram concluídas vendas que totalizam R$ 1,5 bilhão. Além do Éxito, foram 11 lojas, por meio de venda e arrendamento, totalizando R$ 330 milhões, um terreno no Rio de Janeiro, por R$ 247 milhões, outros ativos não core por R$ 52 milhões, e a totalidade de participação na Cnova, por R$ 53,5 milhões.
GPA: venda faz parte de um negócio maior
A iniciativa da venda do GPA na Éxito é parte integrante da operação do seu controlador, o Casino, que anunciou no ano passado a venda de sua participação de 34% no grupo Éxito, para o Grupo Calleja, de El Salvador, por US$ 400 milhões
À época do anúncio, em outubro de 2023, foi informado pelo grupo francês que o GPA também iria vender sua fatia no grupo Éxito. A venda do Éxito faz parte da reestruturação financeira do Casino, assim como da empresa brasileira, que passam porpercalços financeiros.
Aumento de capital do Pão de Açúcar
Nesta segunda (22), os acionistas do GPA aprovaram um aumento de capital autorizado, no limite de até 800 milhões de ações ordinárias, mediante aprovação do conselho de administração.
Diante das dificuldades de caixa que a empresa vem enfrentando nos últimos anos, principalmente no que diz respeito ao seu modelo de negócio, este follow-on colocará dinheiro no caixa e deve ser utilizado para reduzir o endividamento.
No terceiro trimestre de 2023, a dívida líquida do GPA era de R$ 3,02 bilhões, enquanto a alavancagem, medida pela relação dúvida líquida por Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, era de 2,5x.
