O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) informou nesta segunda-feira (27) que seu conselho de administração aprovou a venda de participação na Cnova, de comércio eletrônico, para o Casino Guichard Perrachon, acionista da varejista brasileira.
Ao todo, o GPA irá receber 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões) pela fatia de 34% do capital social total da Cnova. Com a conclusão da operação, o Casino ficará com 98,8% do capital da Cnova.
O valor da transação será pago em duas parcelas, sendo a primeira à vista, representando 80% do montante total devido, correspondendo a 8 milhões de euros. Já a segunda parcela, de 2 milhões de euros, será paga até 30 de junho de 2024. A liquidação da transação ocorrerá em 30 de novembro de 2023.
Além dos 10 milhões de euros, foi acordado o pagamento de parcela variável, no caso de uma transação subsequente envolvendo a venda da participação detida pelo Casino na Cnova ou uma reorganização societária da Cnova no prazo de 18 meses, contado a partir da data de liquidação.
“O objetivo do ‘equalization payment’ é possibilitar à companhia capturar a potencial valorização suplementar do ativo em uma transação subsequente, visando o melhor interesse da companhia e de seus acionistas”, pontuou o GPA.
Ainda de acordo com a companhia, o cálculo da parcela variável corresponderá a 100% da diferença, caso a operação subsequente seja efetuada nos primeiros 12 meses desde a data de liquidação, 75% se efetuada entre 13º mês e o 15º mês, e 50% se efetuada entre o 16º mês e 18º mês.
O GPA destacou que a operação passou pela avaliação de um comitê especial independente, que trabalhou com assessores financeiros e jurídicos.
Além disso, o comitê recomendou a aprovação da venda embasada por uma opinião externa independente (“fairness opinion“) emitida pelo BTG Pactual (BPAC11), “que atestou sobre a razoabilidade dos termos econômicos da transação, tendo concluído que seus termos são justos e equitativos para todos os acionistas da companhia”.
Casino diz que recebeu demonstrações de interesse pela aquisição de lojas
O Grupo Casino afirmou, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (27), que recebeu “expressões preliminares de interesse” pela aquisição de lojas de hipermercados e supermercados.
O grupo diz que a proposta será analisada nas próximas semanas e que qualquer decisão está sujeita à aprovação anterior do consórcio formado por EP Equity Investment, Fimalac e Trinity Investments.
Em sua nota, o grupo, que é acionista do GPA, diz que manterá o mercado informado sobre os acontecimentos significativos no caso, e acrescenta que o texto é publicado após “rumores na imprensa”.
Desempenho das ações do GPA
Cotação PCAR3
*Com informações de Estadão Conteúdo
