O Grupo Pão de Açúcar (GPA) (PCAR3) informou hoje que a cisão do negócio de atacarejo, com a marca Assaí, foi aprovada pelo conselho de administração da empresa.
De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as atividades de atacado de autosserviço serão exploradas sob a marca Assaí pela Sendas, subsidiária integral do GPA, enquanto as atividades de varejo tradicional ficarão com o GPA.
A proposta vai ser submetida à aprovação dos acionistas em assembleias gerais extraordinárias no dia 31 de dezembro de 2020.
Confira as etapas da reorganização anunciada pelo GPA
A operação prevê as seguintes etapas:
- Cisão parcial da Sendas com o objetivo de segregar a participação de Sendas em Almecenes Éxito e transferir certos ativos operacionais. O valor contábil líquido do ativo cindido é de R$ 9,1 bilhões.
- Incorporação do ativo cindido pelo GPA.
- Cisão parcial do GPA, visando segregar a totalidade da participação acionária que o GPA detém em Sendas, avaliada em R$ 1,2 bilhão.
- Entrega das ações de emissão de Sendas de propriedade do GPA diretamente aos acionistas do GPA.
- Esta entrega ocorrerá na razão de uma ação de emissão de Sendas para cada uma ação de emissão do GPA.
Sendas vai listar ações no Novo Mercado da B3 e em Nova York
A Sendas obteve registro de companhia aberta na categoria A no último dia 11 de dezembro. Suas ações serão listadas no Novo Mercado da B3. A empresa também vai pedir que seus American Depositary Securities (ADS) sejam listados em Nova York, na bolsa NYSE.
De acordo com o fato relevante, a distribuição das ações e ADSs de Sendas aos acionistas e detentores de ADSs do GPA em decorrência da Cisão CBD ocorrerá após as Listagens. A data de corte ainda não foi definida, mas as empresas esperam que ocorra “antes do final do primeiro trimestre de 2021”.
“As ações do GPA continuarão a ser negociadas com direito ao recebimento das ações de Sendas até a data de corte, que, uma vez determinada, será informada ao mercado.”
Depois da reorganização, a Sendas terá cerca de 185 lojas (no final de 2020) com atuação nacional. De acordo com o documento, a empresa tem oportunidades adicionais de expansão em novas regiões e em regiões onde já está presente, seja organicamente ou via consolidação.
Segundo o fato relevante divulgado hoje, a reorganização inclui o aumento de capital da Sendas, no montante de R$ 684 milhões, que será realizado em bens, direitos e créditos.
Reorganização vai permitir objetivos de negócios definidos
A reorganização vai permitir a criação de duas empresas independentes, com alinhamento estratégico e objetivos de negócios bem definidos. Além disso, permitirá o acesso direto ao mercado de capitais e outras fontes de financiamento a cada um dos negócios.
Os custos de realização da reorganização serão de R$ 130 milhões, de acordo com o GPA.
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