A Gol (GOLL4) informou que sua subsidiária Gol Finance precificou uma oferta internacional de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) em notes senior adicionais com juros remuneratórios de 8% ao ano e com vencimento em 2026.
Segundo o fato relevante da companhia, essa emissão é uma parte adicional e consolidada com as notes emitidas em dezembro de 2020 no valor total de US$ 200 milhões. A Gol informou que a agência de risco Moody’s atribuiu um rating de B2 aos notes, o que significa altamente especulativo.
A companhia aérea utilizará os recursos oriundos da oferta para finalidades corporativas em geral, incluindo o gerenciamento de passivos e aquisições oportunas de aeronaves.
“Os compradores das notes adicionais deverão pagar os juros acumulados de 23 dezembro de 2020 (inclusive) até a data da entrega das notes adicionais (exclusive), as quais esperamos que sejam entregues até 11 de maio de 2021″, informou o documento.
As notes terão vencimento em 30 de junho de 2026 e poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022.
Gol está pronta para uma recuperação acentuada, segundo Sachs
No mês passado, a Gol divulgou seu resultado e apresentou ao mercado um prejuízo de R$ 2,53 bilhões, contra déficit de R$ 2,28 bilhões no primeiro trimestre de 2020. Apesar do prejuízo, o Goldman Sachs mantém a classificação de compra para a aérea.
Em relatório, os analistas do Goldman Sachs afirmam acreditar que a Gol está pronta para uma recuperação acentuada, “uma vez que a atual onda de COVID-19 no Brasil se dissipa, com potencial ganho de market share da competição enfraquecida”.
Além disso, os analistas destacam que o anúncio da companhia sobre o aumento de capital, pode amenizar as preocupações do mercado em relação a sua posição de liquidez. No entanto, o Goldman salienta que mesmo sem o aumento do capital social, suas projeções apontam que a aérea tem liquidez suficiente para cobrir sua dívida.
A classificação do Goldman Sachs para Gol é de compra, com preço-alvo em 12 meses de R$ 27,70.
