Gol (GOLL4) recebe termos de proposta de financiamento do BNDES
A Gol (GOLL4) comunicou nesta segunda-feira (14) o recebimento dos termos de uma proposta de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em conjunto com um sindicato de bancos.
O banco de fomento negocia com as companhias aéreas brasileiras desde o mês de abril, na tentativa de mitigar os impactos da pandemia de covid-19. O suporte financeiro acontece no âmbito do Programa Emergencial de Apoio aos Setores, voltado para os segmentos da economia atingidos pelos efeitos negativos da crise. A Gol não deu maiores detalhes sobre a proposta recebida.
No dia anterior, a rival Azul (AZUL4) informou que recebeu a oferta do BNDES e analisa se tomará o recurso visto que, de acordo com a empresa, a retomada da demanda por viagens aéreas e a sua posição de caixa estão em nível melhores do que o previsto inicialmente.
De acordo com o jornal “Valor Econômico”, citando fontes do mercado financeiro, a proposta de valor do financiamento é a mesma para as três empresas: Gol, Azul e Latam.
Objetivo da proposta enviada à Gol é captar R$ 2 bi
Segundo a Azul, o texto encaminhado pelas instituições prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido, em uma combinação de debêntures simples e bônus de subscrição. A companhia informou que os valores serão definidos por meio do processo de bookbuilding da oferta e o objetivo é levantar no mínimo R$ 2 bilhões
A proposta ainda prevê que o braço de investimento direto do banco de desenvolvimento, o BNDESPar, será o investidor âncora, com a possibilidade de subscrever até 60% da oferta. As outras instituições financeiras prestarão garantia firme de até 10% da oferta. O valor remanescente deverá ser captado através de outros investidor, através da oferta pública.
Às 15h42, as ações da Gol negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, operavam em forte alta de 6,48%, cotadas a R$ 21,04.
