A Gol (GOLL4) confirmou a captação de US$ 150 milhões no mercado de dívida externa com a reabertura de seus títulos de dívida externa (bonds), com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.
A operação faz parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, no valor total de US$200 milhões e US$300 milhões. O preço de emissão das notes adicionais da Gol é 100,750%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%. A Moody’s, agência de risco, atribuiu um rating de B2 (altamente especulativo) às notes
A Gol utilizará os recursos captados para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro. As notes terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas rapidamente a partir de 24 de dezembro de 2022.
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Gol refinancia dívida de R$ 1,2 bilhão e diretor prevê aumento da nota de crédito
Na semana passada, a Gol concluiu um refinanciamento de R$ 1,2 bilhão, correspondente a dívida da GLA Linhas Aéreas S.A., uma unidade operacional da aérea. Segundo a companhia, com isso, ela retorna ao seu menor patamar de dívida de curto prazo desde 2014, chegando a R$ 500 milhões ao final do terceiro trimestre de 2021.
Em comunicado ao mercado, a companhia aérea informou que esse refinanciamento de dívida é a última etapa do seu programa de liability management (gestão de responsabilidade, em tradução livre).
Com o programa, a empresa utilizou ativos do seu balanço patrimonial para reduzir em R$2,1 bilhões a dívida de curto prazo, no período de 12 meses finalizado em junho deste ano.
“Em parceria com seus provedores de leasing de aeronaves, a companhia manteve o passivo de arrendamentos em aproximadamente 45% do total do endividamento no mesmo período, com uma taxa de desconto estável em IFRS16″, informa documento da Gol.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
