A Gol (GOLL4) informou na manhã desta quinta (20) que, por meio de sua subsidiária GOL Finance, concluiu emissão adicional em um volume total de US$ 26 milhões.
A emissão da Gol consiste em Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5.00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3.00% e vencimento em 2025 (Série B), garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a emissão das Notas Adicionais levaram ao aumento do valor total de principal das Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5.00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3.00% e vencimento em 2025 (Série B) para US$ 222 milhões.
“As Notas Adicionais foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar pelas Notas Adicionais”, informa a companhia.
Projeções da Gol
Ainda nesta segunda (17) a Gol comunicou ao mercado que projeta um lucro por ação de R$ 0,60 por ação no primeiro trimestre, acima da estimativa divulgada no início de março.
O guidance também estima uma margem Ebitda de 24% no trimestre em questão.
A receita unitária de passageiros (PRASK) esperada pela Gol para o primeiro trimestre é maior em aproximadamente 36%, comparada ao mesmo período do ano anterior
Com Estadão Conteúdo
