A Gol (GOLL4) informou nesta terça-feira (8) sua previsão de que o processo de incorporação da Smiles (SMLS3) deve ser concluído no dia 19 de abril de 2021, se não houver atrasos.
De acordo com o cronograma divulgado pela Gol, entre 10 de dezembro a 11 de janeiro, a companhia pretende negociar os termos da proposta com um comitê de conselheiros independentes da Smiles.
Após as negociações com os conselheiros independentes, a proposta de transação será submetida ao voto dos acionistas da Smiles.
Para o dia 18 de janeiro de 2021, a previsão é que ocorra uma convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas da Smiles com a finalidade de discutir os termos finais da proposta.
Enquanto no dia 18 de fevereiro, ocorrerá uma assembleia de acionistas para decidir se a incorporação será aceita. Depois disso, será definido o prazo de direito de recesso.
Gol propõe incorporação de ações à Smiles
A Smiles comunicou ao mercado na última segunda-feira (7) uma redução de 4,3% no preço das passagens e um aumento de 5% no preço das milhas vendidas à Gol.
Segundo o fato relevante da Smiles, os reajustes foram feitos com base na composição dos bilhetes aéreos emitidos nos últimos período de vigência. O documento informou também que os referidos ajustes entrarão em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2021.
Caso seja aprovada, a proposta vai resultar na migração dos acionistas da Smiles para a base acionária combinada da Gol e da Smiles. Os acionistas que não quiserem fazer a migração poderão fazer o resgate em dinheiro.
Ademais, o fato relevante da companhia aérea enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que cada ação ordinária dará ao titular o direito de receber uma contrapartida de 0,825 ação preferencial da Gol por cada ação ordinária da Smiles ou R$ 22,32 em dinheiro por cada ação ordinária da Smiles. Outra opção será uma combinação de ações preferenciais da Gol e de dinheiro.
A relação de troca representa um prêmio de cerca de 26,3% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias de R$ 17,67. As análises sobre a proposta serão concluídas em até 30 dias. As assembleias de acionistas da Gol e da Smiles serão convocadas até o dia 18 de janeiro de 2021.
Esta é a segunda tentativa da Gol de incorporar a Smiles. Em março deste ano, a primeira proposta foi cancelada pela companhia, que citou “eventos extraordinários”.
Por volta das 15h50, as ações da Gol caiam a 0,36%, negociadas a R$ 27,84. Por sua vez, a Smiles tinha alta de 2,29%, negociada a R$22,35.
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