A companhia aérea Gol (GOLL4) aumentou, mais uma vez, sua proposta para incorporação das ações da Smiles (SMLS3), conforme mostra fato relevante divulgado há pouco. Esta é a segunda vez hoje que a companhia atualiza a proposta.
A nova oferta da Gol conta com o preço implícito de R$ 27 por cada papel da Smiles. A proposta anterior previa R$ 26,14 por cada ação da empresa de milhagens.
Caso a reorganização seja aprovada nas assembleias gerais de ambas as companhias, a proposta mais recente da aérea abrange duas opções aos acionistas da companhia de milhagens, sendo elas:
- Uma parcela de R$ 9,14; e 0,6601 ação preferencial de emissão da Gol;
- Uma parcela de R$ 22,54,; e 0,1650 ação preferencial de emissão da aérea.
Na proposta anterior, feita na madrugada de hoje, a gol oferecia, por cada papel da Smiles R$ 8,28 e 0,660 ação preferencial própria ou R$ 21,68 e 0,165 ação preferencial. Na proposta de dezembro, cada ação ordinária da empresa de milhas valia 0,825 ação preferencial da Gol ou R$ 22,32.
Segundo companhia aérea, a oferta de hoje mais cedo oferecia um aumento representativo do prêmio para os acionistas da Smiles e cerca de 25% dos minoritários estariam de acordo com ela. A Gol, que é controladora da empresa de milhas, não vota na assembleia e precisa que dois terços dos demais acionistas concordem com a proposta.
“Quando comparado com o preço ponderado por volume (VWAP) para os 30 dias anteriores ao anúncio da potencial transação, esta proposta representa um aumento do prêmio de 26,3% para 47,9%. Quando comparado com o preço não afetado, representa um aumento do prêmio ofertado de 2,7% para 20,3%”, dizia o documento de hoje cedo.
Última cotação da Gol e da Smiles
A ação da Smiles (SMLS3) encerrou a sessão desta quarta-feira (24) em alta de 8,80%, valendo R$ 24,85. Por sua vez, o papel da Gol (GOLL4) terminou o dia em alta de 2,46, valendo R$ 20,80.
