Gol (GOLL4) anuncia projeção de sinergias com Smiles (SMLS3) e aumento de capital
Em meio a um momento difícil, registrando crescimento do prejuízo no primeiro trimestre de 2021 e projetando uma piora do cenário em seu guidance, a Gol (GOLL4) tentou dar também aos acionistas algumas boas notícias: anunciou as possíveis sinergias com a Smiles (SMLS3) e um novo aumento de capital, liderado pelos controladores.
Para a Gol, a incorporação da empresa de pontos deve gerar uma sinergia de até R$ 400 milhões por ano. A operação, segundo as projeções, deve ser finalizada na primeira quinzena de junho.
De acordo com a Gol, as sinergias serão, principalmente, originadas de ganhos operacionais, com maior dinâmica entre a oferta e a demanda pelos assentos, da unificação das ações de propaganda e marketing e da maior eficácia tributária. A movimentação permitirá ainda o menor compartilhamento de fluxo de caixa entre a antiga controlada e a controladora.
Além disso, a incorporação dará a Gol um maior acesso a crédito, em um momento em que a companhia vê seus resultados ainda muito afetados pela pandemia da covid-19.
“A fusão com a Smiles aumenta a capacidade creditícia da GOL e, uma vez que a transação se complete, o programa de milhagem pode ser utilizado como um ativo não onerado para geração adicional significativa de liquidez, se necessário” afirmou a companhia em documento publicado na manhã desta quinta-feira (29).
Gol anunciou aumento de capital na noite de ontem
Ontem à noite, a Gol havia anunciado a sua intenção de aumentar o seu capital em até R$ 512 milhões. Os irmãos Constantino, acionistas controladores da Gol e que já possuem todo um histórico de fazer aportes na companhia, pretendem liderar a subscrição, comprando até R$ 270 milhões em novas ações da empresa
Segundo o documento, a companhia aérea utilizará a quantia tanto para dar suporte a sua gestão de crédito – a dívida líquida da companhia chegou a R$ 14,8 bilhões no fim do primeiro trimestre, crescendo 14,1% na base anual – quanto para adquirir novas aeronaves, pretendendo acelerar a transição de aeronaves 737 NG para 737 Max.
“À medida que a empresa se prepara para a recuperação pós-pandemia, esse aumento de capital fornecerá recursos para a próxima fase de crescimento, com maior penetração nos mercados existentes, bem como novas oportunidades de expansão. O anúncio de hoje de um aumento de capital de até R$ 512 milhões é o primeiro passo neste processo”, afirmou Constantino de Oliveira Junior, presidente do conselho de administração da Gol.
As ações da Gol serão vendidas a um preço preferencial de R$ 24,19, valor do fechamento de ontem. O esperado é que o processo seja concluído já no começo de maio.
