A GetNinjas, aplicativo que conecta profissionais de diversas áreas a potenciais clientes, definiu a faixa indicativa de preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 24,90 e R$ 33,50. Com isso, a companhia pode movimentar, considerando o teto da faixa, até R$ 703,8 milhões.
Esse número leva em consideração apenas a oferta base, que é de 24.101.989 ações. A GetNinjas pode ainda um colocar um lote suplementar de 15% do total inicialmente ofertado, ou seja, 3.616.979 milhões de ações, a depender do comum acordo entre os coordenadores da oferta, a companhia e os acionistas.
São, até agora, 16.064.258 ações primárias, com a companhia emitindo novos papéis e levantando caixa, e 8.037.731 ações secundárias.
O GetNinjas pretende utilizar os recursos da oferta primária para investir em marketing, recursos humanos e reforço de caixa.
Boa parte dos acionistas da GetNinjas irão vender ações em meio a IPO
Já os acionistas que estão vendendo suas fatias são o Saint Gobain participações, o Tiger Global, o Monashees, o KV GN Holdings, o Eduardo Orlando e o Evan Feinberg. Todos os acionistas vendedores e os administradores da companhia cumprirão uma intervalo de lock-up de 180 dias após o fim do bookbuilding.
Atualmente, o quadro societário do GetNinjas é composto por:
- Tiger Global, com 28,56%
- Eduardo Orlando, com 25,04%
- Monashees, com 18,27%
- KV GN, com 12,78%
- R6 Capital, com 8,18%
- Saint-Gobain, com 1,39%
- Evan, com 0,01%
Todos acionistas terão suas participações diluídas com a oferta: o Tiger Global pode ver a sua fatia chegar a 9,99% se o lote suplementar for ofertado.
A precificação da oferta deve ocorrer no dia 12 de maio e a GetNinjas será negociada na B3 sob o ticker NINJ3. Quem lidera o processo de bookbuilding é o BTG Pactual (BPAC11), que conta com o auxílio do JP Morgan, do UBS BB, do Bradesco BBI e da Laplace Finanças.
