As gestoras de recursos brasileiras Pátria Investimentos e Vinci Partners abrirão capital na Nasdaq, Bolsa de Valores norte-americana focada em tecnologia, com o objetivo de internacionalizarem suas operações.
No que se refere à Pátria Investimentos, a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) poderá avaliar a gestora entre US$ 1 bilhão e US$ 1,6 bilhão, de acordo com uma estimativa do BTG Pactual (BPAC11), em relatório enviado a clientes. Cada uma das gestoras poderá movimentar até US$ 100 milhões, de acordo com os prospectos do IPOs.
As empresas já realizaram o pedido de abertura de capital à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos. Os documentos das ofertas, entretanto, não dispõem de detalhes sobre a operação, como o número de papéis que serão vendidos.
Dos recursos que irão para o caixa caso a oferta seja concretizada, a gestora objetiva investir em seus próprios fundos e expansão de operações por meio da aquisição de gestoras, carteiras e canais de distribuição. Vale lembrar que a Blackstone Group (NASDAQ: BX), uma das maiores gestoras de private equity do mundo e já listada em Bolsa, possui uma fatia de 40% na Pátria.
A Vinci Partners, por sua vez, poderá utilizar os recursos a serem captados na operação em “oportunidades de aquisições que reforçam sua estratégia e posicionamento de mercado”, de acordo com o documento revelado.
As ofertas vem à público em meio a uma forte demanda de investidores por ativos de maior rentabilidade e que podem proporcionar grande diversificação, aspectos que se tornaram relevantes em um contexto de juros negativos em todo o planeta.
O BTG, no relatório, diz que há “muito espaço para investimentos crescerem no Brasil e com mais dinheiro indo para gestoras independentes”. A Pátria possui cerca de R$ 72 bilhões sob gestão, enquanto a Vinci gere pouco menos de R$ 50 bilhões.
Com informações do Estadão Conteúdo.
