Gestora HSI compra hotel Hilton, diz jornal
A gestora Hemisfério Sul Investimentos (HSI) comprou hotel Hilton São Paulo Morumbi, localizado na capital paulista. Além da propriedade, a empresa adquiriu 323 vagas de garagem. A informação foi divulgada nesta terça-feira (4) pelo jornal “Valor Econômico”.
De acordo com o veículo de comunicação, para financiar a operação, a HSI realizou uma emissão de debêntures de R$ 150 milhões. A negociação foi financiada em conjunto com o GIC Realty.
A emissão dos títulos de dívida para o financiamento foi coordenada pelo Itaú BBA. Os papéis possuem remuneração de taxa CDI + 1,45%. O prazo de vencimento das debêntures é de cinco anos.
A Park Intermediate foi responsável pela venda. A medida foi uma forma de se desfazer de ativos que não estão localizados nos Estados Unidos ou em Porto Rico, focos da atuação da empresa.
A negociação é a primeira compra realizada pela gestora no segmento de hotéis. A expectativa é que a empresa continue expandindo seu portfólio neste setor. Desde quando foi fundada, em 2012, até o momento a gestora já investiu em ativos das seguintes categorias:
- Logística;
- Industrial;
- Shopping;
- Prédio corporativo;
- Residência;
- Self-Storage.
A aquisição ocorrerá por meio de um fundo de investimentos em participações (FIP). Estes fundos atuam por meio de aplicações em ações, debêntures, bônus de subscrição, dentre outros títulos que podem ser conversíveis em ações de empresas. Além disso, em geral, os FIPs são destinados para investimentos em companhias de capital fechado.
Hilton
O Hilton é uma rede de hotéis com sede na Califórnia, Estados Unidos. A marca conta com mais de 2500 hotéis espalhados em oitenta países. No Brasil, a rede possui nove hotéis localizados nas seguintes cidades:
- São Paulo;
- Rio de Janeiro;
- Belo Horizonte;
- Goiânia;
- Itajaí;
- Santo André.
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A unidade localizada em São Paulo que foi adquirida pelo HSI é uma das principais do grupo no País. Segundo informações disponíveis no site da Hilton, o hotel passou por reformas recentes.
