Gerdau (GGBR4) conclui recompra de bonds e sobe valor para US$300 mi

A Gerdau (GGBR4) informou que concluiu a recompra de títulos de dívida no mercado internacional e elevou o valor máximo da oferta  de US$ 230 milhões para US$ 300 milhões.

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Segundo a empresa, a recompra incluiu bonds com juros de 5,750% e vencimento em 2021 emitidos pela Gerdau Trade Inc (GTI) e bonds com juros de 5,893% e vencimento em 2024 emitidos em conjunto pela Gerdau Holdings Inc. e GTL Trade Finance Inc.

Para os bonds que vencem em 2021, a empresa conseguiu US$ 29 milhões em ofertas e recomprou a totalidade dos papéis. Já para os que vencem em 2024, a empresa recebeu ofertas de US$ 349,4 milhões e recomprou US$ 270,9 milhões.

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A intenção inicial era comprar quatro títulos. No entanto, os bonds com juros de 4,750% e vencimento em 2023 emitidos pela GTI e os bonds com juros de 4,875% e vencimento em 2027 emitidos pela GTI não foram aceitos na Oferta de Recompra.

A Gerdau realizará a liquidação financeira da recompra dos bonds ofertados e aceitos no dia 2 de dezembro de 2020.

Gerdau informou conclusão de aquisição

Além disso, a Gerdau informou hoje a conclusão da compra da Siderúrgica Latino-Americana (Silat), anunciada há cerca de um ano. Na época em que o negócio foi anunciado, o valor a ser pago era de US$ 110,8 milhões. A Silat está localizada em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza (CE).
Segundo comunicado divulgado hoje pela Gerdau, a operação recebeu o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A operação inclui a aquisição de 96,35% das ações de emissão da Siderúrgica Latino-Americana (Silat) pela sua controlada, Gerdau Aços Longos.

A Silat possui uma capacidade de produção anual instalada de 600 mil toneladas de laminação de aços longos. “Com a transação, a Gerdau fortalece o seu posicionamento na região e reforça sua estratégia de atender melhor seus clientes no mercado nacional”, informou a Gerdau no comunicado enviado ao mercado nesta manhã.

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Natalia Gómez

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