A Genial Investimentos anunciou mudanças na carteira Ibovespa 10+, incluindo três novas ações. Para setembro, Hidrovias (HBSA3), Porto Seguro (PSSA3) e Smart Fit (SMFT3) entram no lugar de CVC (CVCB3), Fleury (FLRY3) e Totvs (TOTS3). Mas manteve Vale (VALE3) e Engie (EGIE3) na do Ibovespa e de dividendos. As carteiras de dividendos e de Small Caps também tiveram alterações.
De acordo com os analistas, a Casa está adotando uma estratégia de investimento em commodities, como a Vale, e nas empresas ligadas à economia local. Dentre os motivos estão os recentes estímulos do governo chinês em sua economia e os impactos sobre a redução nas taxas de juros no Brasil.
Outro ponto citado é a dolarização da carteira. A equipe da Genial continua apostando em manter uma exposição reduzida em ativos dolarizados. “Real apresenta bons fundamentos e, embora o cenário continue desafiador, existem várias forças que podem manter a tendência de depreciação do dólar global”, diz a Genial.
Carteira Ibovespa 10+ da Genial
- Hidrovias (HBSA3): 10%
- Smart Fit (SMFT3): 10%
- Porto Seguro (PSSA3): 10%
- Prio (PRIO3): 10%
- Vale (VALE3): 10%
- Weg (WEG3):10%
- EcoRodovias (ECOR3):10%
- Copasa (CSMG3):10%
- Aliansce Sonae (ALSO3):10%
- Engie Brasil (EGIE3):10%
Para setembro, a Genial mantém perspectiva otimista com o “atrativo nível de precificação das ações brasileiras”. No entanto, segundo analistas, é preciso ter cautela em relação ao cenário fiscal incerto no Brasil, ritmo de crescimento na economia chinesa e a condução da política monetária nos Estados Unidos.
“O nosso portfólio apresenta uma diversificação setorial robusta. Estamos mais inclinados a empresas focadas na economia interna, cujos preços, em nossa análise, são mais atraentes em relação às exportadoras”, afirma a equipe da Genial.
No mês de agosto, a carteira apresentou uma baixa de -7,12%, cenário acompanhado pelo Ibovespa que caiu 5,09%. No ano de 2023, a carteira apresenta rentabilidade negativa de -0,56% contra uma alta de 5,47% do Ibovespa.
Carteira de Dividendos 5 + da Genial
- Vale (VALE3): 20%
- Porto Seguro (PSSA3): 20%
- Engie Brasil (EGIE3): 20%
- Isa Cteep (TRPL4): 20%
- Cemig (CMIG4): 20%
Na carteira de dividendos, em relação ao mês de agosto, saíram as ações da BB Seguridade (BBSE3) e CPFL Energia (CPFE3) e entraram as ações da Porto Seguro (PSSA3) e Cemig (CMIG4).
Carteira de Small Caps 8+ da Genial
- Hidrovias (HBSA3): 12,5%
- Smart Fit (SMFT3): 12,5%
- EcoRodovias (ECOR3): 12,5%
- Marcopolo (POMO4): 12,5%
- Intebras (INTB3): 12,5%
- Dexco (DXCO3): 12,5%
- Aeris (AERI3): 12,5%
- Aliansce Sonae (ALSO3):12,5%
Para setembro, saíram as ações da Armac (ARML3), Fleury (FLRY3), GPS Participações (GGPS3) e Três Tentos (TTEN3 e houve a Inclusão das ações da Hidrovias (HBSA3), Intebras (INTB3), Marcopolo (POMO4) e Smart Fit (SMFT3).
Queda da Selic é efeito positivo no Ibovespa, apontam analistas
De acordo com dados estatísticos, a Genial afirma que há uma correlação entre a taxa Selic e o Ibovespa. “Para cada redução de 1% na taxa de juros, há um retorno positivo de cerca de 7,99% no Ibovespa”, explica a Casa.
Dessa forma, a redução na Selic tem potencial de estimular o mercado acionário, embora seja preciso observar o panorama macroeconômico e a economia internacional. “A expectativa é de que esse movimento de queda na taxa Selic induza reações ainda mais expressivas em ações conectadas à dinâmica econômica interna”, citam analistas.
Além disso, as ações que compõem o Ibovespa apresentam um nível de preço atrativo, por estarem negociadas a 8 vezes o preço/lucro (P/L) estimado para 2023, valor abaixo da média histórica que é de 11 vezes os lucros.
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