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Fundos imobiliários: veja os FIIs recomendados para investir em abril de 2024

DESTAQUES
João Vitor Jacintho
por João Vitor Jacintho
  • BTG reduz posição em KNCR11, HGLG11 e em outros 2 FIIs
  • XP mantém carteira para abril, que conta com XPLG11 e XPML11 nas recomendações
  • Genial aumenta “apostas” em TRXF11 e diminui posição em HGLG11
  • Carteira de FIIs do Santander tem aumento de exposição a TGAR11 e VGHF11
  • PagBank retira LVBI11 da carteira e explica motivos; VISC11 é recomendado
  • BB mantém carteiras para abril; veja os FIIs indicados
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01.04.2024 22:59

BB mantém carteiras para abril; veja os FIIs indicados

O BB Investimentos anunciou duas carteiras recomendadas de FIIs, uma focada em renda com dividendos e outra na geração de valor. A carteira Renda teve um desempenho de +1,78% em março e a carteira Ganho de Capital teve uma performance de +2,43%, acumulando +5,12% e +4,06% em 2024, respectivamente, acima do IFIX, que variou +2,92%.

O desempenho da Carteira Renda foi positivamente influenciado pelo avanço dos FIIs RECR11 (+4%), XPCI11 (+3,7%) e PLCR11 (+2,8%). Já na Carteira Ganho, o destaque positivo foi do HGFF11, incluído no portfólio em março, registrando um ganho de 5%.

O BB decidiu não realizar mudanças para as carteiras recomendadas do mês de abril. Por outro lado, a instituição busca manter as “recomendações alinhadas às respectivas estratégicas”. Veja a seguir como ficaram as recomendações de FIIs para abril nas duas diferentes carteiras.

Carteira FII Renda

TickerPesoSegmento
RZTR1112,50%Agro
TGAR1112,50%Desenvolvimento
KISU1112,50%Fundo de Fundos (FoF)
XPSF1112,50%Fundo de Fundos (FoF)
PLCR1112,50%Recebíveis
RECR1112,50%Recebíveis
VGIP1112,50%Recebíveis
XPCI1112,50%Recebíveis

Carteira FII Ganho

TickerPesoSegmento
MFII1112,50%Desenvolvimento
BPFF1112,50%Fundo de Fundos (FoF)
HGFF1112,50%Fundo de Fundos (FoF)
RBRF1112,50%Fundo de Fundos (FoF)
RBRL1112,50%Logístico
RZAT1112,50%Logístico
BCRI1112,50%Recebíveis
VISC1112,50%Shoppings

 

01.04.2024 22:26

PagBank retira LVBI11 da carteira e explica motivos; VISC11 é recomendado

A nova carteira de FIIs do PagBank também foi anunciada, trazendo os melhores fundos imobiliários para investir, conforme a visão da instituição. Para o mês de abril, a carteira inclui o VISC11 entre as recomendações, contando também com a saída do LVBI11.

O PagBank explica que a retirada do LVBI11 da carteira de fundos imobiliários acontece diante do impacto negativo que pode ser gerado nos seus dividendos, depois do pedido de recuperação judicial da Rede Dia.

A rentabilidade da carteira em março foi positiva em 1,28%. Dentre os 5 ativos que fazem parte do portfólio do PagBank, aquele que teve a melhor performance no mês foi o BTLG11, com +3,07%. A pior performance ficou com o XPML11, que teve -0,88%. As outras rentabilidades foram: VGIR11 (2,91%), LVBI11 (2,08%) e PVBI11 (-0,75%).

Confira abaixo os FIIs recomendados pelo PagBank para abril:

TickerSegmentoParticipaçãoDY
BTLG11Logística20%8,60%
PVBI11Lajes corporativas20%7,84%
VGIR11Recebíveis20%14,37%
VISC11Shopping20%9,01%
XPML11Shopping20%8,83%

 

01.04.2024 22:02

Carteira de FIIs do Santander tem aumento de exposição a TGAR11 e VGHF11

Outra instituição que divulgou a carteira de FIIs recomendados foi o Santander. Para o mês de abril, os analistas decidiram continuar com sua estratégia de elevar a exposição a dois fundos imobiliários que foram incluídos na carteira em 2024: o TGAR11 e o VGHF11.

Enquanto o TGAR11 passou a ter uma participação de 6% na carteira, o VGHF11 tem um peso de 5,5%. Também foi aumentada a alocação no FII TRXF11 que, segundo o Santander, é um fundo com “preço atrativo de entrada e o avaliamos como um bom pagador de rendimentos”.

No mês de março, a rentabilidade da carteira foi de +2,06. Já a rentabilidade acumulada desde janeiro do ano de 2017 é de +160,34%. Confira como ficou a carteira de FIIs do Santander para abril:

TickerSegmentoPesoDY estimado (12 meses)
BTLG11Logístico/Industrial9,00%9,00%
VILG11Logístico/Industrial8,00%8,00%
RBRF11Fundos de Fundos9,50%8,40%
VGHF11Hedge Fund5,50%12,00%
CVBI11Recebíveis Imobiliários6,00%11,40%
HGCR11Recebíveis Imobiliários10,00%11,00%
KNCR11Recebíveis Imobiliários5,00%10,50%
MCCI11Recebíveis Imobiliários10,00%10,80%
SARE11Híbrido3,00%9,00%
TGAR11Híbrido6,00%12,50%
TRXF11Híbrido6,00%10,20%
XPML11Shopping Centers8,00%9,60%
HSML11Shopping Centers5,00%10,00%
VINO11Escritórios9,00%8,80%

 

01.04.2024 20:56

Genial aumenta “apostas” em TRXF11 e diminui posição em HGLG11

A Genial Investimentos anunciou duas novas carteiras recomendadas de FIIs para o mês de abril, sendo uma focada na geração de renda e outra na busca por valor.

Na Carteira Renda, a Genial reduziu a posição no FII HGLG11 em 5% e, simultaneamente, aumentou a exposição no fundo imobiliário TRXF11 na mesma magnitude.

“Entendemos que existe uma assimetria de preços no momento atual entre os fundos no quesito de carrego e potencial valorização da cota dado a projeções de distribuição de dividendo para o curto/médio prazo”, explica a Genial em relatório.

A Carteira Renda registrou um desempenho positivo de 1,41% em março, de modo que o retorno com dividendos foi de 0,77%. Enquanto isso, o IFIX teve um desempenho positivo de 1,43%. Já na Carteira Valor, o desempenho mensal foi de +2,03%.

Considerando que a Carteira Valor não registrou mudanças, veja a seguir como ficaram as duas carteiras recomendadas da Genial, com os melhores FIIs para investir, segundo a visão da instituição.

Carteira Renda

TickerSegmentoPesoDY anualizado
HGRE11Lajes Corporativas15,00%7,30%
LVBI11Logística12,50%9,10%
BTCI11Recebíveis12,50%10,80%
RBRR11Recebíveis15,00%10,70%
TRXF11Renda Urbana15%9,70%
KNCR11Recebíveis10,00%11,20%
PLCR11Recebíveis12,50%10,60%
HGLG11Logística7,50%7,90%

Carteira Valor

TickerSegmentoPesoDY anualizado
HGRE11Lajes Corporativas15,00%7,30%
VCJR11Recebíveis7,50%13,20%
RBRF11Fundo de Fundos17,50%7,90%
RBRR11Recebíveis12,50%10,70%
KNIP11Recebíveis12,50%13,00%
BTCI11Recebíveis12,50%10,80%
VILG11Logística7,50%7,50%
MALL11Shoppings15,00%9,30%

 

01.04.2024 16:01

XP mantém carteira para abril, que conta com XPLG11 e XPML11 nas recomendações

A XP Investimentos também anunciou sua carteira recomendada com uma lista de 14 FIIs indicados para investir em abril. Em relação às recomendações de março, os analistas resolveram manter a mesma composição, não realizando alterações.

“Acreditamos que a carteira está bem distribuída quanto à exposição por segmento e nos fundos que a compõem”, diz a XP em seu novo relatório de fundos imobiliários recomendados.

Em março, a carteira de FIIs teve uma performance positiva de 1,21%, inferior à do IFIX, que apresentou avanço mensal de 1,43%. O portfólio registrou um dividend yield médio mensal de 0,81%, representando 9,7% ao ano.

Por motivos de compliance, a XP colocou recomendação “restrita” para certos FIIs. Confira a seguir a lista completa de fundos para abril.

TickerParticipaçãoSetorRecomendação
MCCI119,50%RecebíveisCompra
KNCR118,50%RecebíveisCompra
CPTS117,50%RecebíveisCompra
XPCI117,50%RecebíveisCompra
RBRR115,00%RecebíveisCompra
TGAR117,50%HíbridoCompra
LVBI115,00%Ativos logísticosCompra
BRCO115,00%Ativos logísticosRestrito
XPLG115,00%Ativos logísticosCompra
PVBI1115,00%Lajes corporativasRestrito
TEPP112,50%Lajes corporativasCompra
XPML1114,00%ShoppingsRestrito
VISC114,00%ShoppingsCompra
RBRF114,00%Fundo de FundosCompra

 

01.04.2024 15:23

BTG reduz posição em KNCR11, HGLG11 e em outros 2 FIIs

O BTG Pactual divulgou sua nova carteira recomendada de FIIs para o mês de abril, trazendo algumas alterações pontuais em relação à carteira de março. Assim, foram diminuídas as exposições nos FIIs KNCR11 (1,5%), KNSC11 (1,5%), BTCI11 (1,0%) e HGLG11 (1,0%).

Além disso, também estão incluídos nas mudanças da carteira do BTG o aumento de exposição em RBRR11 (1,5%) e a inclusão do fundo imobiliário TRXF11 (3,5%).

Em março, a carteira recomendada teve um desempenho positivo de 0,95%, um pouco abaixo da performance do IFIX, que avançou 1,43% no mesmo período. Esse desempenho do portfólio foi impactado sobretudo pelo desempenho relevante dos FIIs com perfil “high yield”.

Veja a seguir a carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual para o mês de abril:

TickerParticipaçãoP/VPADY
BTCI119,00%111,00%
KNCR115,00%1,0211,00%
CPTS118,00%0,9310,70%
KNSC115,00%1,0211,70%
KNIP1110,00%112,80%
CLIN113,50%0,9712,30%
RBRR115,00%0,9810,70%
VILG116,50%0,827,50%
BRCO114,00%1,028,50%
BTLG116,00%1,078,60%
HGLG113,00%1,077,80%
RBRP112,00%0,737,20%
BRCR113,50%0,588,50%
JSRE114,50%0,677,80%
PVBI116,00%1,017,70%
XPML116,50%1,259,30%
VISC115,00%0,969,80%
HFOF114,00%0,979,70%
TRXF113,50%1,049,70%

 

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