O fundo imobiliário XPML11 anunciou a assinatura de um novo Memorando de Entendimentos vinculante (MOU), visando comprar participações em 6 shoppings pelo montante total de R$ 1,85 bilhão.
O acordo foi fechado com a Syn Prop & Tech (SYNE3), que é a detentora das participações nos ativos. Os 6 shoppings adquiridos pelo fundo XPML11 e as participações adquiridas em cada ativo são:
- 32,0% do Shopping Cidade São Paulo, localizado em São Paulo/SP
- 51,0% do Grand Plaza Shopping, localizado em Santo André/SP
- 70,0% do Shopping Metropolitano Barra, situado no Rio de Janeiro/RJ
- 52,5% do Tietê Plaza Shopping, situado em São Paulo/SP
- 23,0% do Shopping D, localizado em São Paulo/SP
- 85,0% do Shopping Cerrado, localizado em Goiânia/GO
Como o pagamento será feito pelo XPML11?
Desse valor total de R$ 1,85 bilhão, a primeira parcela de R$ 300 milhões foi paga hoje (27) pelo FII XPML11, diante da assinatura do Memorando de Entendimentos vinculante (MOU).
O valor restante será dividido em 3 novas parcelas, sendo que a primeira delas, no valor de R$ 630 milhões, será paga no ato da assinatura dos documentos definitivos, como os compromissos de compra e venda, por exemplo.
A próxima parcela, de R$ 370 milhões, será quitada em dezembro deste ano, estando sujeita a correção conforme a variação do CDI auferida após a data de assinatura dos documentos definitivos.
Fechando os pagamentos, outros R$ 550 milhões serão quitados pelo fundo imobiliário XPML11 em dezembro de 2025, também passando por correção conforme o CDI.
Mudanças no portfólio do XPML11
Depois de concluir a transação, o XP Malls aumentará sua exposição de NOI Caixa no estado de São Paulo, que vai passar a ser de 61% (frente aos 53% de antes).
Em relação ao NOI Caixa estimado para os próximos 12 meses, também envolvido na transação, a somatória do NOI Caixa das participações adquiridas nos ativos Shopping Cidade São Paulo, Grand Plaza Shopping e Tietê Plaza Shopping representam 79% do montante total de NOI Caixa da transação.
“A consumação da transação está sujeita à celebração dos documentos definitivos, incluindo os compromissos de compra e venda, e ao cumprimento de determinadas condições precedentes comuns para operações dessa natureza, incluindo captação de recursos pelo XP Malls por meio de nova emissão de cotas a ser estruturada oportunamente”, conclui o XPML11.
