O fundo imobiliário XPLG11 aprovou a realização de sua 6ª emissão de cotas, no montante inicial de R$ 400 milhões, conforme comunicado pelo FII nesta segunda-feira (28). A oferta se destina de forma exclusiva aos investidores profissionais.
A oferta do XPLG11 prevê a emissão inicial de até 3,59 milhões de novas cotas, sem considerar as cotas que poderão ser emitidas se houver lote adicional, que pode ser de até 25% da quantia inicial.
O preço unitário de cada nova cota será de R$ 111,33. Mas o preço de subscrição ao investidor também considera a taxa de custos da emissão, que equivale a 1,54% desse valor, ou seja, R$ 1,71 por cota, somando R$ 113,04.
O valor das cotas emitidas pelo FII XPLG11 é 0,83% superior ao seu preço atual de mercado, que é de R$ 112,11. Além disso, é 1,536% maior que sua cota patrimonial, que é de R$ 111,33.
O investidor que quiser participar da oferta do XPLG11 precisará comprar pelo menos 45 cotas, equivalente a um investimento mínimo de R$ 5.086,80, no qual já se inclui a taxa de distribuição primária.
O dinheiro levantado na emissão será utilizado para adquirir ativos imobiliários, pagar o saldo da compra referente a ativos imobiliários do FII e otimizar a sua estrutura de capital.
Para exercer o direito de preferência para subscrição das cotas do fundo imobiliário XPLG11, os investidores precisam estar posicionados no FII até o final da sessão de 31 de agosto de 2023, com fator de proporção de 13,257%.
Cronograma da oferta do XPLG11
O período de exercício do direito de preferência se inicia em 4 de setembro de 2023 e se encerra em 15 de setembro na B3 e em 18 de setembro no escriturador. Já o período de subscrição se inicia em 4 de setembro e termina em 28 de setembro.
Confira um resumo com o cronograma da oferta do fundo XPLG11:
- Data de identificação dos cotistas com direito de preferência: 31/08;
- Período de exercício do direito de preferência: de 04/09 a 15/09 na B3 e até 18/09 no escriturador;
- Período de subscrição: de 04/09 a 28/09;
- Período de exercício de sobras e montante adicional: de 20/09 a 25/09 na B3 e até 26/09 no escriturador;
- Liquidação da oferta (estimativa): 04/10.
O que é o XPLG11?
O XPLG11 é um fundo imobiliário do segmento de imóveis industriais e logísticos. Por isso, seu principal objetivo é gerar ganhos com a compra e exploração comercial de empreendimentos, principalmente nessas áreas.
O valor de mercado do XPLG11 é de R$ 3,038 bilhões, equivalente a R$ 112,11 por cota. Já seu patrimônio líquido é de R$ 3,017 bilhões, correspondente a R$ 111,33 por cota. Assim, o preço sobre valor patrimonial do fundo é de 1,01.
