O fundo imobiliário VGHF11 anunciou na noite desta sexta-feira (21) uma nova oferta referente à sua 5ª emissão de cotas. O valor inicial da oferta é de R$ 250 milhões, com a emissão de 26,91 milhões de novas cotas.
O fundo VGHF11 ainda poderá optar por emitir um lote adicional, aumentando em até 25% a quantidade inicial, o que representaria um acréscimo de até 6,727 milhões de cotas ou R$ 62,5 milhões.
Além disso, vai ser admitida a distribuição parcial, desde que respeitado o montante mínimo de 3,23 milhões de cotas, com um montante de R$ 30 milhões.
A nova oferta do fundo imobiliário VGHF11 será coordenada pelo Banco Daycoval, sendo destinada de forma exclusiva a investidores profissionais.
Um ponto importante a se destacar é que a oferta não terá taxa de distribuição primária. Assim, as despesas da emissão, estimadas em 0,2%, vão ser pagas pelo próprio fundo. Além disso, não vai ser cobrada comissão de estruturação e distribuição pelo Banco Daycoval.
Por essa razão, o valor unitário da cota, de R$ 9,29, também é o preço de subscrição ao investidor. Como a data base do direito de preferência será no dia 26 de julho, o investidor teria que estar posicionado no fundo até o final dessa data para poder exercer esse direito.
Cada um dos investidores que tiverem direito de preferência na 5ª emissão de cotas do VGHF11 poderá exercer com um fator de proporção equivalente a 0,36919927297. Além disso, não há uma exigência ao investidor de um valor mínimo para a subscrição.
O período de exercício do direito de preferência se inicia em 31 de julho de 2023 e se encerra no dia 10 de agosto na B3, e no dia 11 no escriturador.
A liquidação do direito de preferência será no dia 11 de agosto. Já o período de subscrição começa no dia 14 de agosto e se encerra no dia 16 do mesmo mês. Os recursos levantados na oferta serão investidos pelo fundo no dia seguinte (17).
Confira um breve cronograma sobre a oferta do FII VGHF11:
- Data-base para direito de preferência: 26 de julho;
- Período de exercício do direito de preferência: 31 de julho a 10 de agosto, na B3, ou até 11 de agosto no escriturador;
- Liquidação do direito de preferência: 11 de agosto;
- Período de subscrição: 14 de agosto a 16 de agosto;
- Alocação de recursos: 17 de agosto.
O preço de subscrição da oferta do VGHF11 está 4,81% abaixo da cotação a mercado desta sexta-feira (21), que é de R$ 9,76. Além disso, é 1,48% inferior a cota patrimonial, que é R$ 9,43 por cota.
