MXRF11 pretende captar R$ 600 milhões em nova oferta; veja quem participa
O fundo imobiliário MXRF11 anunciou a sua 9ª emissão de cotas, com o objetivo de levantar o valor inicial de R$ 600 milhões. Poderão participar desta oferta os investidores em geral.
Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (24), o FII MXRF11 aponta que o objetivo inicial é emitir 60.301.508 de cotas. Porém, em caso de excesso de demanda, a oferta pode ser aumentada em até 25%, o que corresponde a emissão de até 15.075.377 cotas adicionais, equivalente a R$ 150 milhões.
Com isso, o valor máximo de captação que a 9ª emissão de cotas do Maxi Renda pode chegar e até R$ 750 milhões.
Cada uma das novas cotas do MXRF11 terá o valor de R$ 9,95. Mas essa quantia será somada à taxa de distribuição primária de R$ 0,34 por cota, que representa 3,42% do preço de emissão. Assim, o preço de subscrição para o investidor nessa oferta é de R$ 10,29.
Esse preço de subscrição está 5,25% abaixo da cotação a mercado do fundo MXRF11, que é de R$ 10,86 nesta sexta-feira (24). Por outro lado, o valor também é 4,68% superior ao preço da cota patrimonial, que é de R$ 9,83.
Os recursos que forem arrecadados na oferta podem ser utilizados na aquisição de novos ativos-alvo do fundo. Além disso, também pode ser usado para quitar encargos (taxa de administração e escrituração, por exemplo) e gastos referentes às novas compras de ativos.
Com uma gestão ativa nos investimentos, o fundo imobiliário MXRF11 pode alocar seus recursos em diversos ativos financeiros e valores mobiliários, como Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG) e outros. De maneira adicional, o dinheiro pode ser usado para investir em empreendimentos imobiliários, cotas de fundos imobiliários, etc.
Cronograma da oferta do MXRF11
Somente vão poder exercer seu exercício do direito de preferência os investidores do MXRF11 que estiverem posicionados no fundo até o final do pregão do dia 28 de novembro de 2023.
O período para exercer o direito de preferência começa no dia 30 de novembro de 2023 e acaba em 12 de dezembro na B3 e no dia 13 de dezembro no escriturador. Nessa última data também ocorre a liquidação do direito.
Já o período de subscrição das cotas do MXRF11 se inicia no dia 14 de dezembro e se encerra em 27 de dezembro. A alocação dos recursos levantados será feita em 28 de dezembro.
