O fundo imobiliário MXRF11 encerrou a sua 10ª oferta de cotas, levantando um total de R$ 1 bilhão em recursos, ou seja, o montante máximo que a emissão poderia atingir.
Inicialmente, o fundo imobiliário MXRF11 tinha como objetivo captar um montante de R$ 800 milhões. Com o excesso de demanda da emissão, o fundo ofertou um lote adicional de R$ 200 milhões.
Considerando as duas últimas ofertas realizadas pelo FII, o total captado foi de R$ 1,7 bilhão. Com isso, o valor patrimonial do MXRF11 atingiu R$ 4,3 bilhões, mostrando um crescimento de 65% em cerca de 6 meses.
O Maxi Renda é um fundo imobiliário que foi criado há aproximadamente 12 anos. Desde então, em termos financeiros, essa foi a maior oferta da história do FII MXRF11.
Diante de um contexto em que as formas de financiamento da estrutura de funding do mercado imobiliário se tornam cada vez mais diversas no Brasil, a XP Asset acredita que os CRIs ganham uma maior relevância.
Durante o primeiro semestre de 2024, as emissões de CRIs totalizaram R$ 31,4 bilhões, de acordo com informações da ANBIMA, o que mostra um aumento de 149,2% em relação ao mesmo período de 2023.
André Masetti, gestor de fundos estruturados da XP Asset, explica que “com a escassez de funding via poupança, as incorporadoras têm acessado o mercado de capitais para financiar obras. Neste contexto, os CRIs, principais ativos da carteira do Maxi Renda, ganharam espaço na distribuição de crédito imobiliário, fator determinante para fazer do nosso fundo um dos queridinhos do mercado”.
Cabe lembrar que os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) representam cerca de 70% da carteira do fundo MXRF11. Assim, a utilização de recursos de CRIs para financiar obras é algo previsto no pipeline do FII.
Outras informações sobre o MXRF11
O Maxi Renda é o maior fundo imobiliário do Brasil em número de cotistas, com 1,1 milhão de investidores no total. A título de comparação, o MXRF11 tem um número de investidores que supera companhias gigantes da B3, como Banco do Brasil (949,8 mil), Petrobras (816,3 mil) e Itaúsa (810,1 mil), por exemplo.
Considerando o número de cotistas de FIIs no Brasil, o MXRF11 é “responsável” por aproximadamente 40% deles.
“A cota do Maxi Renda está mais alta do que o valor patrimonial, ou seja, no mercado secundário há uma percepção de que o fundo carrega boa expectativa de valorização dos ativos e entrega uma gestão eficiente, elevando a demanda e o prêmio das cotas”, destaca Messeti em relação ao MXRF11.
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