O fundo imobiliário MALL11 vai realizar a sua 5ª emissão de cotas, no montante de até R$ 501,9 milhões, de acordo com comunicado emitido pelo FII nesta terça (3).
A nova emissão de cotas do MALL11 vai ser destinada aos investidores de forma geral e será feita com a coordenação da Genial Investimentos. A oferta prevê a emissão de 4,2 milhões de cotas, podendo ser aumentada em até 25% – 1,05 milhão de cotas adicionais.
Cada nova cota terá o preço de R$ 119,50, considerando o valor patrimonial do fundo MALL11 até o fechamento do mês de agosto e aplicando-se um desconto de 0,26% no valor final.
Apesar disso, o preço de subscrição também inclui uma taxa de distribuição primária de R$ 3,56, equivalente a 2,98% do valor da cota, cujo total final é de R$ 123,06.
Durante o período de exercício do direito de preferência, os investidores terão um fator de proporção de 46,029% na subscrição de cotas.
Cronograma da oferta do MALL11
Os investidores que estiverem comprados nas cotas do MALL11 até o final do pregão de 9 de outubro são os que poderão exercer o direito de preferência na 5ª emissão de cotas do FII.
Já o período de exercício do direito de preferência vai começar no dia 11 de outubro de 2023 e termina em 24 de outubro na B3, ou no dia 25 de outubro no escriturador. Também vale destacar o período de exercício do direito de subscrição de sobras, que vai do dia 27 de outubro a 1º de novembro.
Cada um dos subscritores terão que aplicar um valor mínimo de R$ 597,50, que corresponde a compra de 5 cotas do fundo imobiliário MALL11.
5ª emissão de cotas do MALL11: qual o destino do dinheiro?
O dinheiro arrecadado pelo MALL11 em sua 5ª emissão de cotas pode ser utilizado para 3 fins distintos:
- Aquisição de novos ativos imobiliários e ativos financeiros, sobretudo participação em shopping centers.
- Realizar investimentos e benfeitorias nos imóveis que já compõem o portfólio do MALL11.
- Otimizar a estrutura de capital do fundo, tendo a possibilidade de pagar antecipadamente as obrigações financeiras.
“O gestor terá a liberdade de definir a melhor forma para alocação dos recursos captados na oferta, bem como realizar a aquisição dos ativos imobiliários, tendo em vista os melhores interesses do fundo”, explicou o comunicado.
De acordo com seu último relatório gerencial, referente ao mês de agosto, o MALL11 possui uma participação em 9 shopping centers, distribuídos por diferentes regiões brasileiras.
