Follow-on do IRB Brasil pode movimentar R$ 8,5 bilhões
O IRB Brasil confirmou que fará um ‘follow-on’ onde o Banco do Brasil e a União venderão todas as suas ações do ressegurador. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (11)
No total, serão negociadas 83.978.450 ações do IRB Brasil, o que poderia gerar R$ 8,519 bilhões tendo como base a cotação de fechamento da última quarta-feira (10), onde os papéis valiam R$ 101,45.
O Banco do Brasil possui 15,2% do ressegurador, enquanto a União detém 11,7%. Além dessas duas citadas, outras três empresas fazem parte do controle da IRB, sendo elas:
- Itaú: 11,1%
- Bradesco: 15,2%
- FIP Caixa Barcelona: 3%
As três empresas concordaram com o lock-up de 180 dias, ou seja, ficar 180 dias sem negociar suas ações do ressegurador enquanto BB e União vendam sua fatia.
Novo estatuto
Sem Banco do Brasil e o governo federal, o IRB ficará sem controle e propõe que vire uma ‘corporation’, deixando a empresa sem controle definido.
No entanto, a proposta deverá ser analisada apenas em 31 de julho quando será realizada uma assembleia geral extraordinária (AGE) onde será adequado o novo estatuto da IRB.
O mandato dos conselheiros é um dos itens que será modificado na nova realidade da empresa, já que passarão do período de um ano para dois anos. Além disso, será criado o cargo de diretor vice-presidente executivo de riscos e conformidade, que excluirá sete diretores sem designação.
A administração da empresa pede que o ex-presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, assuma o cargo de presidente do conselho de administração.
Saiba mais: Bradesco e Itaú estudam vender participação da IRB Brasil
Negociação das ações
Em fevereiro deste ano, a Caixa Econômica Federal por meio do fundo Caixa Fgeduc Multimercado, ofereceu 27,6 milhões de ações do IRB no mercado. Com os papéis fixados em R$ 91, a transação movimentou R$ 2,52 bilhões.
A oferta das ações do BB e da União será a segunda do IRB Brasil neste ano. O ‘bookbuilding’ será iniciado nesta quinta-feira e vai até a próxima quinta (18), onde será fixado o valor por ação.
A oferta do IRB Brasil será coordenada pelo BB Investimentos, junto com o Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBi, Caixa, Citi, Itaú BBA, e UBS.
