A participação da oferta secundaria de ações (follow-on) da BR Distribuidora (BRDT3) termina nesta segunda-feira (22). Os preços das ações deverão ser precificado na próxima terça-feira (23).
No dia 3 de julho a Petrobras publicou o prospecto preliminar do follow-on da BR Distribuidora aprovado pelo conselho de administração. De acordo com a estatal a empresa poderá arrecadar até R$ 6,8 bilhões.
“Serão ofertadas, sem prejuízo das Ações do Lote Suplementar e das Ações Adicionais, por meio de oferta pública de distribuição secundária, 291.250.000 Ações de titularidade do Acionista Vendedor, no Brasil”, informou a Petrobras.
Os papéis começarão a ser negociados na próxima sexta-feira (26) com o código BRDT3.
Follow-on da BR Distribuidora
As instituições financeiras responsáveis pelo follow-on da BR Distribuidora serão:
- J.P.Morgan como coordenador
- e Citigroup como agente estabilizador.
A estatal procurará vender de 25% a 33,7% do capital da social subsidiária. Dessa forma, o preço estimado das ações é de R$ 24,50.
“A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, em 1º de julho de 2019, foi de R$24,50 por ação ordinária de emissão da Companhia, valor este meramente indicativo do Preço por Ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding”, informou a companhia.
É conhecido por Bookbuilding uma forma de orientar a empresa sobre a demanda do mercado.
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Conforme o documento é previsto pela estatal a precificação da oferta no dia 23 de julho. Por sua vez, as vendas dos lotes suplementar e adicional poderão ser concluídas até 28 de agosto.
A Petrobras possui 71,25% da participação na BR Distribuidora. No final de 2017, foi feito uma oferta inicial de ações (IPO) da subsidiaria que arrecadou cerca de R$ 5 bilhões.
Última cotação
Nesta segunda-feira (22), por volta das 10h15, as ações da BR Distribuidora (BRDT3) registravam queda de -0,69% sendo negociado a R$ 26,07.
