A Focus Energia (POWE3) estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta segunda-feira (8) com queda de 9,99%, negociada a R$ 16,22. A companhia precificou sua oferta pública de ações (IPO), na última sexta-feira (5) e movimentou R$ 765 milhões.
A Focus Energia precificou sua oferta em R$ 18,02, abaixo da faixa indicativa que era de R$ 21,20 a R$ 28,60 cada ação. Com a venda de 42.877.358 papéis, a operação levantou R$ 772,649 milhões. A expectativa era de que os papéis saíssem no meio dessa faixa, o que movimentaria cerca de R$ 1 bilhão.
Na oferta primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, foi arrecadado R$ 764,999 milhões. Já na secundária, quando um acionista atual vende parte de sua fatia, foi levantado R$ 7,649 milhões.
Os recursos obtidos pela oferta primária serão utilizados para os seguintes objetivos:
- investimentos no Projeto Futura
- investimentos em projetos de geração distribuída
- capital de giro
O objetivo é tonar Futura em um dos maiores parques de energia solar do mundo. O parque será localizado em Juazeiro (BA).
Os acionistas principais, após a oferta, são Alan Zelazo com 37,60% de participação, Eduardo Dal Sasso Mendonça Cruz com 9,39%, Carlos Baccan Neto com 3,61% e Henrique Coelho Casotti com 0,81%.
Os coordenadores da oferta são:
- Morgan Stanley
- Santander
- Citigroup
- UBS BB
Sobre a Focus Energia
A Focus é uma empresa que atua no mercado livre de energia em três segmentos: geração de energia, comercialização de energia e gestão ativa de energia.
A empresa, que tem sede em São Paulo e filiais em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, opera na comercialização de energia desde 2015.
A companhia tem como objetivo ser uma plataforma de negócios em energia elétrica integrando atividades de comercialização, inteligência de mercado com gestão ativa e geração e operações de crédito por compra e venda de energia.
Nos nove primeiros meses de 2020, a Focus Energia teve lucro de R$ 46,8 milhões e receita de R$ 841,9 milhões.
